(大日經卷一)
◎爾時執金剛秘密主白佛言：「希有！世尊！說此諸佛自證三菩提不思議法界超越心地，以種種方便道為眾生類，如本性信解而演說法。惟願世尊次說修真言行。大悲胎藏生大漫荼羅王。
經上說自證三菩提的條件是「信解」，自證三菩提的方法是真言，「三菩提」指本心，「大悲胎臟生大漫荼羅王」是指本心顯現諸佛或如來。
諸佛自證三菩提：諸佛都已自證悟到菩提本心。
‧不思議法界：如來、佛、菩薩的世界。
‧超越心地：進入空性、自性。
‧以種種方便道，為眾生類：用各種方便法期許眾生也能如實修行、也能證悟本心。
‧如本性信解而演說法：眾生的心，須先有信解的條件才能接受此大日經的說法。此「信解」，一般指具有初地果位才能修持大日經。
‧惟願世尊次說修真言行：願大毘盧佛依次地說明以真言修行的方法。
‧大悲胎藏生大漫荼羅王：諸如來、佛、菩薩、金剛的壇城。
此文中，世尊是指大毘盧佛，請世尊說諸佛自證本心的方法，用種種方便法為各類眾生演說，如何自證本心。最重要是要有「信解」的條件才能得此法脈，在法界直接以心傳授真言。透過真言能學習諸佛及如來的本心。
◎為滿足彼諸未來世無量眾生，為救護安樂故。」爾時薄伽梵毘盧遮那於大眾會中遍觀察已，告執金剛秘密主言：『諦聽！金剛手！今說修行漫荼羅行，滿足一切智智法門。』
今說修行漫荼羅行滿足一切智智法門：修持漫荼羅是可以修出一切智種、智慧的法門。即進入壇城修行可以學習一切如來智慧。智智之前一字為「如來」、後一字為「智慧」之意。
◎爾時毘盧遮那世尊本昔誓願成就無盡法界度脫無餘眾生界故，一切如來同共集會，漸次證入大悲藏發生三摩地，世尊一切支分皆悉出現如來之身，為彼從初發心乃至十地諸眾生故，遍至十方還來佛身本位，本位中住而復還入。
‧本昔誓願成就無盡法界。度脫無餘眾生界故：毘盧遮那佛發願以修漫荼羅法，修行一切種智，成就法界度無量眾生。本：指毘盧遮那佛。誓願：發願。
‧一切如來，同共集會，漸次證入大悲藏發生三摩地：毘盧遮那佛發願以如來種智度法界眾生，因此一切如來同入大悲胎藏漫荼羅，教化十地菩薩。三摩地：定、等持。此處是指十地菩薩能安住空的十方圓明中，可接受此法教導，此境界叫三摩地。
‧一切支分皆悉出現如來之身：毘盧遮那如來幻化無量多的毘盧遮那佛身及其他如來。
‧為彼從初發心乃至十地諸眾生故：毘盧遮那佛教導初地到十地的修行者。
‧遍至十方還來佛身本位，本位中住而復還入：自性都是毘盧遮那如來，可幻化出無量的毘盧遮那佛到十方各處參加法會，法會完畢，毘盧遮那化佛又回到毘盧遮那如來之自性。
大毘盧佛告訴金剛秘密主，要進入壇城修行才可以學習到一切如來智慧。大毘盧佛誓願成就各法界、度脫各界眾生，一切如來漸次入定，同時各處出現如來，教導初地到十地具果位的修行者。法會完畢，各還佛身本位，住於法界。此段是指大毘盧佛在色究竟頂天壇城傳法的情形，法身佛是無相，由法身佛化成有相的報身佛、應身佛，依果位、次第傳授佛法。修行者入三摩地時，覺受此境界即為漫荼羅修行，換句話說，修行者已入壇城，依次第修如來智慧。
◎時薄伽梵復告執金剛秘密主言：『諦聽！金剛手！漫荼羅位初阿闍梨應發菩提心，妙慧慈悲兼綜眾藝，善巧修行般若波羅蜜，通達三乘，善解真言實義，知眾生心，信諸佛菩薩，得傳教灌頂等，妙解漫荼羅畫，其性調柔離於我執，於真言行善得決定，究習瑜伽，住勇健菩提心。秘密主！如是法則阿闍梨，諸佛菩薩之所稱讚。復次，秘密主！彼阿闍梨，若見眾生堪為法器，遠離諸垢，有大信解，勤勇深信，常念利他，若弟子具如是相貌者，阿闍梨應自往勸發，如是告言 ：
‧大漫荼羅位初阿闍梨應發菩提心：阿闍梨指八地以上的修行者，具上師、金剛上師、清凈修行者的無上師。
‧妙慧慈悲兼綜眾藝，善巧修行般若波羅蜜：以妙智慧、慈悲心及熟練世間種種知識技藝下化眾生，以善巧修行各種般若波羅蜜(布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等波羅蜜)上求佛法。(阿闍梨所應具備的條件。)
‧通達三乘：通達大乘、小乘、一乘(佛乘)。
‧善解真言實義：對空性及真言，真實了解證悟。
‧知眾生心：具有神通，知眾生根器才能度眾生。
‧得傳教灌頂等：經過灌頂後才能學習漫荼羅法。
‧妙解漫荼羅畫：阿闍梨已入壇城，所以對各種漫荼羅的畫像，能解釋說明、深知其奧妙。
‧其性調柔離於我執：阿闍梨個性柔軟無執著心、微細無明已去除，沒有我執。
‧真言行善得決定：此時以真言修持的阿闍梨，可依佛的教導修持漫荼羅的種類。
‧究習瑜伽：修習相法。
‧住勇健菩提心：發大菩提心，為讓眾生離苦得樂，經常入空、住空修持。
‧若見眾生堪為法器：若見眾生具有修行的根器。法器：是指根器。
‧遠離諸垢，有大信解，勤勇深信，常念利他：修行要遠離諸垢(已去除因果、業障)、對佛有信心、對經典要了解深信、對善知識要相信，自己要勤奮勇敢修行，經常以利益眾生、他人為主。
‧阿闍梨：上師的意思。上師(阿闍梨)有二種：初阿闍梨(上師)和法阿闍梨(金剛上師)。
一、初阿闍梨(上師)的條件：發菩提心，妙慧慈悲，兼綜眾藝，善巧修行般若波羅蜜，通達三乘(大乘、小乘、一乘)，善解真實義，知眾生心，信諸佛菩薩，才可以得傳教灌頂。
二、法阿闍梨(金剛上師)的條件：妙解漫荼羅畫，其性調柔離於我執，於真言行善得決定，究習瑜伽，住勇健菩提心。究習瑜伽：是指修習相法。妙解漫荼羅畫：是指修行入壇城的境界，可以了知其真實意。
‧若弟子具如是相貌者，阿闍梨應自往勸發，如是告言：上師、金剛上師見弟子堪為法器，遠離諸垢，有大信解，勤勇深信，常念利他，具如是相貌者，阿闍梨應自動前往勸發，如是告言：
◎佛子此大乘，真言行道法，我今正開演，為彼大乘器。
‧佛子：指菩薩果位修行者。
‧我：毘盧遮那如來。
‧大乘器：大乘菩薩道根器。
此真言修行法屬大乘菩薩道根器的修持，現由毘盧遮那如來開示。
◎過去等正覺，及與未來世，現在諸世尊，住饒益眾生。
過去佛、現在佛、未來佛都能住本心、饒益眾生。
‧未來佛：現在以菩薩或其他身相在各道中度生者，待福慧具足可以成佛。
◎如是諸賢者，解真言妙法，勤勇獲種智，坐無相菩提。
‧賢：凡夫之位者謂之賢、地前位菩薩、見道前七方便之位名為賢。
‧解真言妙法：了解真言妙用的方法。
地前位菩薩若了解真言妙用的方法，努力殷勤勇敢修行，可獲智種子，安住菩提本心。
◎真言勢無比，能摧彼大力，極忿怒魔軍，釋師子救世。
真言具有無比大的勢力，能摧破、降服具有大威力的魔軍。要學習本師佛於世間度生。魔：淫魔、天魔、死魔、病魔、五陰魔等等。
◎是故汝佛子，應以如是慧，方便作成就，當獲薩婆若。
修行者已具菩薩果位，應修智種、智慧，以真言方便法度生的成就，必可獲得佛智、般若智慧。
‧薩婆若：薩婆若即為佛智、般若智慧。
◎行者悲念心，發起令增廣，彼堅住受教，當為擇平地。
菩薩修行者以悲心為主，發廣大心度生，堅定接受佛正法教授，佛當為此修行者治心，因此復作壇城將微細業障清除。
‧擇平地：選擇一塊可以作壇城的平地(同時可以將心整理，將微細業障清除)。
◎山林多華果，悅意諸清泉，諸佛所稱嘆，應作圓壇事。
修行者先找一處好地方，林木多、華果茂盛、有清澈泉水之處，為諸佛所讚歎，應可做漫荼羅之修行。
◎或在河流處，鵝雁等莊嚴，彼應作慧解，悲生漫荼羅。
或在河流邊處，有鵝、雁聚集之處，修持悲生漫荼羅可以有智慧度畜生道眾生。
◎正覺緣導師，聖者聲聞眾，曾游此地分，佛常所稱譽。
‧正覺：指佛、化佛果位修行者。
‧緣導師：指地上位菩薩。師：包括善知識、阿闍梨、上師(有修證的修行者)等。
‧聖者：聲聞、緣覺。
‧聲聞眾：小乘修行者。
‧曾游此地分：曾入悲生漫荼羅，諸佛所稱讚之處。此句指化佛、菩薩、緣覺、聲聞可入悲生漫荼羅修行。
◎及余諸方所，僧坊阿練若，華房高樓閣，勝妙諸池苑。
或其他地方，包括清凈阿蘭若、佛寺高樓閣、妙池、花苑之處。
◎制底火神祠，牛欄河潬中，諸天廟空室，仙人得道處。
神界、天界及仙界。
◎如上之所說，或所意樂處，利益弟子故，當畫漫荼羅。
有意願到各處度生及利益弟子者，應學畫漫荼羅。
◎「秘密主！彼揀擇地，除去礫石、碎瓦、破器、髑髏、毛發、糠糟、灰炭、刺骨、朽木等，及蟲蟻、蜣蜋、毒螫之類，離如是諸過，遇良日晨，定日時分，宿直諸執，皆悉相應。於食前時值吉祥相，先當為一切如來作禮，以如是偈警發地神。
此段為建壇城或佛寺的儀軌：
‧離如是諸過：除去不好的東西。
‧遇良日晨：遇好日、吉時。
‧定日時分：決定某日、某時、某分。
‧宿直諸執，皆悉相應：以某種儀式求證諸事相應可行。
‧於食前時值吉祥相：供奉前先結吉祥印、誦供養咒。
‧先當為一切如來作禮：供養、禮敬諸如來。
‧以如是偈警發地神：以發願文警發諸地神。偈：一段頌文，類似發願文。
◎汝天親護者，於諸佛導師，修行殊勝行，凈地波羅蜜。
‧汝天親護者，於諸佛導師：地神護持諸佛菩薩。天親：指地神，為護佛的修行者。
‧修行殊勝行，凈地波羅蜜：有修行者願修此殊勝真言行，願地神護持，使修行者心清凈。
◎如破魔軍眾，釋師子救世，我亦降伏魔，我畫漫荼羅。
如地神可破魔軍眾；我也要學習本師佛度生、要降服魔軍；我要畫漫荼羅。
◎「彼應長跪，舒手按地頻誦此偈，以塗香華等供養，供養已，真言者復應歸命一切如來，然後治地如其次第，當具眾德。」
‧舒手按地頻誦此偈：張手按地誦此偈文多遍。
‧以塗香華等供養：以塗香、香華供養。
‧然後治地如其次第，當具眾德：建壇城及佛寺，依次第修心，使具眾德性。治地：指建壇城及佛寺。
此段講建道場必須準備的事項，如地上石頭、破的器具…等都要除去，且要選良辰吉日，供養諸佛如來，並以偈通告地神。深一層的意思，即內心的障礙要除去，次第修行具有德行，先畫漫荼羅降魔障，再恭請諸佛指導漫荼羅修行。
佛法離諸相，強調無相，為什麼要用有相及真言行使修行再精進，請看以下「法之相」：法離於分別及一切妄想…，心思起用…，一切諸法，唯住於實相。
◎爾時，執金剛秘密主。頭面禮世尊足。而說偈言。佛法離諸相，法住於法位，所說無譬類，無相無為作。
‧佛法離諸相：佛法遠離妄相。
‧法住於法位：法住於空及本體；此法指空法和實相法。
‧所說無譬類：無法舉例說明。
‧無相無為作：空性本體是無相、無作意。
◎何故大精進，而說此有相，及與真言行，不順法然道？
為什麼要說此「有相的法」及真言修行法？而且還要精進修持，這不是與空性的「無相法」不合嗎？
◎爾時薄伽梵，毘盧遮那佛，告執金剛手，善聽法之相。
法之相是本體的另一面，指實相。
◎法離於分別，及一切妄想，若凈除妄想，心思諸起作。
‧法離於分別，及一切妄想：空性的空法及實相法均須離分別心及妄想執著。
‧若凈除妄想，心思諸起作：凈除妄想執著及分別心的作用。
◎我成最正覺，究竟如虛空，凡愚所不知，邪妄執境界。
‧我成最正覺，究竟如虛空：我若除去妄想執著及分別心，就可以成佛；空性、本心、真心如虛空般的廣大。
‧凡愚所不知，邪妄執境界：凡夫、愚夫不知此真心、空性的廣大特質，仍執著在邪見、妄想、執著的世界中。
◎時方相貌等，樂欲無明覆，度脫彼等故，隨順方便說。
‧時方相貌等，樂欲無明覆：在各種空間及時間中，遍一切處眾生都喜歡無明、造業、因而覆蓋本心。時：時間。方：空間。相貌：各處眾生。
‧度脫彼等故，隨順方便說：為度眾生了脫生死，故隨順眾生說了方便法。度脫：度眾生了脫生死。
◎而實無時方，無作無造者，彼一切諸法，唯住於實相。
‧而實無時方，無作無造者：其實在各種空間與時間中，一切諸法實際皆如幻不實，無有作者及造者。
‧彼一切諸法，唯住於實相：本心光明無業障、無明，一切諸法由智種子起相用，顯出實相。即眾生及一切諸法，其體性皆實相。
◎復次秘密主，於當來世時，劣慧諸眾生，以痴愛自蔽。
‧痴：痴業。
‧愛：愛欲及情種。
劣根無慧諸眾生，因痴業、愛欲、及情種等遮蔽本心。
◎唯依於有著，恆樂諸斷常，時方所造業，善不善諸相。
‧唯依於有著，恆樂諸斷常：因心有執著，樂於追求執斷、執常。有著：執著。斷：空無。常：恆常。
‧時方所造業，善不善諸相：在各種空間與時間中，造作善業及不善業之各種事相。
◎盲冥樂求果，不知解此道，為度彼等故，隨順說是法。
‧盲冥樂求果，不知解此道：愚昧不明事理之人喜歡追求世間的虛妄果，不了解此種真實的道理。
‧為度彼等故，隨順說是法：為度此類眾生，隨順方便演說、開示實相法。度：度眾生了脫生死。
◎秘密主如是所說處所，隨在一地治令堅固，取未至地瞿摩夷及瞿摸怛羅和合塗之，次以香水真言灑凈，即說真言曰。南么三曼多勃馱喃 阿缽啰底三迷 伽伽那三迷 三么多奴揭帝 缽啰吃[目＊栗]底微輸睇 達摩馱睹微戌達爾 莎訶。
現在依如上所說找一個處所，如法凈治以令堅固作為畫漫荼羅之地，取未用過的塗料及溶劑混合塗之，再用香水及真言咒灑凈即可。
其實佛法是要除去修行者的妄想，破除無明以悟入本心，在此狀態仍有「覺」，而不是空無的狀況。正覺是要能分辨此點，這是凡夫所無法得知的。
劣慧眾生，痴愛自蔽，盲冥樂求果，是不知此事。因為要度脫眾生，隨順說真言實相法，可使修行者大精進，如此才可以正式成為如來之子；要由此「法之相」才可入如來法脈、成如來之子。為了消除修行者的業障、妄想執著及分別心，要走入修行次第，請看下文。
◎行者次於中，定意觀大日，處白蓮華座，發髻以為冠。
‧行者次於中，定意觀大日：修行者於此壇城中，專注以意念成就，觀出大日如來。
‧處白蓮華座，發髻以為冠：大日如來安坐於白蓮華座，頭上有發髻並戴冠。
◎放種種色光，通身悉周遍，復當於正受，次想四方佛。
‧放種種色光，通身悉周遍：大日如來放種種色光周遍全身。
‧復當於正受，次想四方佛：受大日如來加持再專注觀想四方佛。正受：受加持。四方佛：東、西、南、北四方佛。
◎東方號寶幢，身色如日暉，南方大勤勇，遍覺華開敷。
‧東方號寶幢，身色如日暉：東方寶幢如來，本尊身色為紅色。
‧南方大勤勇，遍覺華開敷：南方大勤勇佛，蓮華華瓣開展。
◎金色放光明，三昧離諸垢，北方不動佛，離惱清涼定。
‧金色放光明，三昧離諸垢：南方諸佛放金色光明，可使眾生消除垢障。
‧北方不動佛，離惱清涼定：北方不動佛，可使眾生離煩惱、心清凈。
◎西方仁勝者，是名無量壽，持誦者思惟，而住於佛室。
‧西方仁勝者，是名無量壽：西方無量壽佛，具有仁勝心。
‧持誦者思惟，而住於佛室：修持者住於佛室，持誦佛號。
◎當受持是地，以不動大名，或用降三世，一切利成就。
‧受持：接受護持。
‧地：為畫漫荼羅之地。修行者修持證悟本心之處。
以不動大名王或用降三世明王護持修行者，一切利於修行者的成就。
◎白檀以塗畫，圓妙漫荼羅，中第一我身，第二諸救世。
‧白檀以塗畫，圓妙漫荼羅：用白檀木塗漫荼羅。
‧中第一我身，第二諸救世：漫荼羅中間最先畫本尊，第二畫諸佛菩薩。中：漫荼羅最中間的位子。我身：本尊身。諸救世：諸佛菩薩。
◎第三同彼等，佛母虛空眼，第四蓮華手，第五執金剛。
‧第三同彼等，佛母虛空眼：第三畫其他佛及佛母虛空眼。同彼等：佛母與佛的果位相同。虛空眼也可以代表佛母。
‧第四蓮華手，第五執金剛：第四畫蓮華手菩薩，第五畫執金剛。
◎第六不動尊，想念置其下。奉塗香華等，思念諸如來。
‧第六不動尊，想念置其下：第六畫不動護法，在漫荼羅下方。
‧奉塗香華等，思念諸如來：供養塗香、香、華給諸如來。
◎至誠發殷重，演說如是偈。諸佛慈悲者，存念我等故。
‧至誠發殷重，演說如是偈：以至誠、殷重的心發願，並修持漫陀羅的偈文。
‧諸佛慈悲者，存念我等故：諸佛慈悲修行者的緣故，開示漫荼羅法。
◎明日受持地，並佛子當降。
‧明日：往後。
‧受持地：入壇修持。
‧當降：可成就。
往後入壇修持菩薩、化佛，當可成就。
◎如是說已，復當誦此真言曰：南么三曼多勃馱喃 薩婆怛他蘗多 地瑟[女＊宅]那地瑟祉帝 阿者麗 微么麗 娑么啰奶 缽啰吃 [口栗]底缽 輸睇 莎訶
修真言的心必須要有正念，請看此文：
◎持真言行者，次發悲念心，依於彼西方，繫念以安寢。
‧持真言行者，次發悲念心：以真言修行的修行者，應發大悲心。悲念心：大悲心。
‧依於彼西方，繫念以安寢：心繫念西方無量壽佛或壇城西方加持的諸佛。
◎思惟菩提心，清凈中無我，或於夢中見，菩薩大名稱。
‧思惟菩提心，清凈中無我：心中只以菩提心、清凈心為要，無其他的妄心。
‧或於夢中見，菩薩大名稱：或於夢中可知菩薩名號或開示。(於夢中學佛或學某種事情，須要注意！)
◎諸佛無有量，現作眾事業，或以安慰心，勸囑於行者。
‧諸佛無有量，現作眾事業：有無量諸佛化現於世界各處，行菩薩道事業。
‧或以安慰心，勸囑於行者：對修行者以安慰及慈悲心待之，並殷勤囑咐如何修行。
◎汝念眾生故，造作漫荼羅，善哉摩訶薩，所畫甚微妙。
‧汝念眾生故，造作漫荼羅：你為眾生修行的緣故，再製作漫荼羅。
‧善哉摩訶薩，所畫甚微妙：所畫出的漫荼羅是非常的微妙；此是對大菩薩的稱讚。
◎復次於余日，攝受應度人，若弟子信心，生種姓清凈。
‧復次於余日，攝受應度人：往後已修持漫荼羅的修行者，應要傳授此法給具有根器的修行者。
‧若弟子信心，生種姓清凈：若弟子發信心，生於種姓清凈之家。種姓：具有法脈傳承的修行者。
◎恭敬於三寶，深慧以嚴身，堪忍無懈倦，屍羅凈無缺。
‧恭敬於三寶，深慧以嚴身：對佛、法、僧三寶恭敬，具有空慧及莊嚴身相。深慧：空慧。嚴身：莊嚴身相。
‧堪忍無懈倦，屍羅凈無缺：能忍受痛苦，努力精進不倦怠，守戒律、心清凈、行為無缺失。屍羅：守戒律。
◎忍辱不慳吝，勇健堅行願，如是應攝取，余則無所觀，
‧忍辱不慳吝，勇健堅行願：菩薩道忍辱負重，不慳貪吝嗇，勇於努力實行菩薩道的願力。
‧如是應攝取，余則無所觀：若是具有以上條件，方可修持漫荼羅。
◎或十或八七，或五二一四，當作於灌頂，若復數過此。
‧或十或八七，或五二一四：或十或八七指經常。或五二一四指偶然。
‧當作於灌頂，若復數過此：修漫荼羅，須經常或偶然作灌頂，也可以超過此數(不計較灌頂次數)。
◎爾時金剛手秘密主請問復白佛言：「世尊！當雲何名此漫荼羅？漫荼羅者其義雲何？」
◎佛言：「此名發生諸佛漫荼羅，極無比味，無過上味，是故說為漫荼羅。又秘密主！哀愍無邊眾生界故，是大悲胎藏生漫荼羅廣羲。秘密主！如來於無量劫，積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持，是故具無量德，當如是知。秘密主！非為一眾生故如來成正等覺；亦非二、非多。為憐愍無餘記及有餘記諸眾生界故，如來成正等覺。以大悲願力，於無量眾生界，如其本性而演說法。秘密主！無大乘宿習、未曾思惟真言乘行，彼不能少分芋ed歡喜信受。「又金剛薩埵！若彼有情。昔於大乘真言乘道無量門進趣。已曾修行。為彼等故。限此造立名數。彼阿闍梨亦當以大悲心立如是誓願。為度無餘眾生界故。應當取彼無量眾生。作菩提種子因緣。」
‧發生諸佛漫荼羅：本心顯現佛國凈土。
‧極無比味，無過上味，是故說為漫荼羅：漫荼羅法無比殊勝，沒有其他的法可以比漫荼羅法更好，所以此經說明、介紹漫荼羅法。
‧哀愍無邊眾生界故，是大悲胎藏生漫荼羅廣羲：哀愍無量無邊眾生界的緣故，就是廣羲的大悲胎藏生漫荼羅。本心顯現佛國凈土及其他各處，如金剛法界宮、兜率天宮、色究竟頂天、諸佛、如來、傳法之處。
‧無餘記：沒有授記卍。
‧有餘記：有授記卍。
‧如其本性而演說法：依照眾生的根器而說法教導。
‧無大乘宿習：沒有大乘根器。
‧未曾思惟真言乘行：未曾思惟過真言乘的修行者。
‧彼不能少分芋ed歡喜信受：他們無法起一點歡喜信受的心。
‧為彼等故限此造立名數：為已修行過大乘真言乘的此類少數人造立漫荼羅並規定名數。
‧為度無餘眾生界故：為度脫無數眾生界。
◎持真言行者，如是攝受已，命彼三自歸，令說悔先罪。
修持真言修行者，以上述方式正式願受教漫荼羅法，先作三皈依，懺悔往昔所作罪業。
◎奉塗香華等，供養諸聖尊，應授彼三世，無障礙智戒。
以塗香、香、鮮花供養諸如來，應教授弟子學習無障礙智戒。
◎次當授齒木，若優曇缽羅，或阿說他等，結護而作凈。
將齒木(木片)交予修行者，若有優曇缽羅(香)或阿說他(瑞相、夢中有開示)，即可結界凈壇。
◎香華以莊嚴，端直順本末，東面或北面，嚼已而擲之。
並以香、華莊嚴，將齒木本末(上下)拿正，立於東面或北面嚼畢而擲之。
此段在作選佛、選本尊的儀式。
◎當知彼眾生，成器非器相，三結修多羅，次系等持臂。
擲齒木後，看齒木落處即知修行者成器否；結三次修多羅手印謝佛，再次系紅絲帶於手臂上。
◎如是受弟子，遠離諸塵垢，增發信心故，當隨順說法。
如此已攝授修行者，遠離業障、無明；為增加其信心的緣故，應當隨順說漫荼羅法。
◎慰喻堅其意，告如是偈言，汝獲無等利，位同於大我。
欣慰其有堅定意志，並告之下面之偈；修行者可獲得無往不利，修行具有大菩薩的果位。
◎一切諸如來，此教菩薩眾，皆已攝受汝，成辦於大事。
一切諸如來，由此教導菩薩們；而且都已教授你(修行者)利益眾生的大事。
◎汝等於明日，當得大乘生，如是教授已，或於夢寐中。
等你(修行者)都已明白利益眾生大事，即為大乘的修行者。或在睡夢中現境。
◎[者見]見僧住處，園林悉嚴好，堂宇相殊特，顯敞諸樓觀。
觀見修行者住處，在凈土中園林莊嚴美好，非常殊勝奇特的房子，鮮明開敞的亭、台、樓閣。
◎幢蓋摩尼球，寶刀悅意華，女人鮮白衣，端正色姝麗。
寶幢、寶蓋、摩尼珠轉動不止，手握寶刀及寶蓮華；本尊相以女身穿明亮白衣，端正莊嚴相貌美麗。
◎密親或善友，男子如天身，群牛豐牸乳，經卷凈無垢。
本尊相若是男相，也著天衣如天神身，體態健壯手持經卷，清凈無垢。
◎遍知因緣覺，並佛聲聞眾，大乘諸菩薩，現前授諸果。
聲聞、緣覺，大乘修習菩薩眾，均現前恭賀修行成果。
◎度大海河地，及聞所樂聲，空中言吉祥，當與意樂果。
度過修行困難之處，則耳聞天樂樂聲，於空中說吉祥語並授如意果，敬祝度生事業如意。
◎如是等好相，宜應諦分別，與此相違者，當知非善夢。
上述所說者皆是好相，應該詳細加以分別，若與此相相反則非好夢境。
◎善住於戒者，晨起白師已，師說此句法，勸發諸行人。
從此以戒為師，早晨起來以夢境請示師父，師父說一些語句勸導修行者須勤奮修持。
◎此殊勝願道，大心摩訶衍，汝今能志求，當成就如來。
此殊勝的願望及修行的方法是大菩薩的修持；若做到此種修持，方能成就如來果位。
◎自然智大龍，世間敬如塔，有無悉超越，無垢同虛空。
空性內的智種，非常多量，世間對具有智種修行者，恭敬如塔一般地供養；有無悉皆超越，同時此修行者已無無明、業種，心如虛空一樣的廣大。
◎諸法甚深奧，難了無含藏，離一切妄想，戲論本無故。
漫荼羅內的法非常深奧、非常難了解，無法了知所含有的如來藏。本心離一切妄想、執著，違反真理的戲論，其體性本空，無法用意識心說明空性本體。
◎作業妙無比，常依於二諦，是乘殊勝願，汝當住斯道。
漫荼羅奇妙無比，常依於二諦修行，是大乘殊勝願力修行法，你應當住漫荼羅修法。
‧二諦：真及常。
◎爾時住無戲論執金剛白佛言：「世尊，願說三世無礙智戒，若菩薩住此者，令諸佛菩薩皆歡喜故」，如是說已。佛告住無戲論執金剛等言：「佛子！諦聽！若族姓子住是戒者，以身、語、意合為一，不作一切諸法。
‧白佛言：請佛開示。
‧三世無礙智：在無因果及業障之下，持咒的念力具有無礙力。
‧此：指三世無礙智戒。
‧佛子：具果位的修行者。
‧族姓子：指佛門弟子。
‧不作一切諸法：不作違背戒律之事。
◎雲何為戒？所謂觀察舍於自身。奉獻諸佛菩薩，何以故？若舍自身則為舍彼三事，雲何為三？謂身、語、意是，故族姓子，以受身、語、意戒得名菩薩。所以者何？離彼身、語、意故，菩薩摩訶薩應如是學。次於明日以金剛薩埵加持自身，為世尊毘慮遮那作禮，應取凈瓶盛滿香水，持誦降三世真言而用加之，置初門外，用灑是諸人等，彼阿闍梨以凈香水授與令飲，彼心清凈故。」
‧觀察舍於自身：舍除往昔自身(身、口、意)的習氣。
‧奉獻諸佛菩薩：把自身奉獻於諸佛菩薩，學習佛菩薩的身相莊嚴。
‧離彼身語意故：離開身、口、意業，以莊嚴自身。
‧用灑是諸人等：灑凈瓶中的香水，代表修行人學戒已有成就。
‧彼阿闍梨以凈香水授與令飲，彼心清凈故：若上師以凈瓶中的香水給修行人飲用，即代表修行者心已清凈。
◎種智說中尊，願說彼時分，大眾於何時，普集現靈瑞。
已證道的修行者，介紹漫荼羅內的主供佛，並開始說明漫荼羅中的主供佛何時會顯現放光、灌頂、加持修法者。
‧種智：已經證道的修行者。
‧中尊：漫荼羅內的主尊。
‧大眾：修法者。
‧靈瑞：漫荼羅中的主供佛所顯現出的瑞相(放光、灌頂、加持)。
◎漫荼羅闍梨，殷懃持真言，爾時薄伽梵，告持金剛慧。
漫荼羅法須由阿闍梨傳授教導，精進修持、持真言咒，毘盧遮那佛開示金剛慧菩薩。
‧薄伽梵：毘盧遮那佛。
‧金剛慧：具有智慧的金剛菩薩。
◎常當於此夜，而作漫荼羅，傳法阿闍梨，如是應次取。
要在晚上布置漫荼羅，並傳法給阿闍梨。每次阿闍梨請法皆如是。
◎五色修多羅，稽首一切佛，大毘盧遮那，親自作加持。
以紅、白、藍、黑、黃五色線，布置修多羅壇，跪拜諸如來、佛、菩薩、金剛、護法，並請大毘盧遮那如來親自放光加持阿闍梨。
◎東方以為首，對持修多羅，至齊而在空，漸次右旋轉。
第一階段，以佛菩薩所在的方位為東方，布置修多羅五色壇，其高度與佛位等高，由東方開始向右旋轉。
◎如是南及西，終竟於北方。第二安立界，亦從初方起。
依次到南方、西方，最後到北方。此為第二階段立結界，接著又從東方開始繞行。
◎憶念諸如來，所行如上說，右方及後方，復周於勝方。
一邊繞行一邊心中專念如來名號，所行如上述方法，由東方、南方、西方到北方，重復多次繞行。
◎阿闍梨次回，依於涅哩底，受學對持者，漸次以南行。
阿闍梨繞行到涅哩底處(西方)，與修學者面對面站立著相互敬禮，然後一起右旋經北方、東方至南方。
◎從此右旋遶，轉依於風方，師位移本處，而居於火方。
到南方之後一起繼續向右旋繞至西北角處(風方)，之後阿闍梨繼續向右繞至南方(火方)，阿闍梨站於火方。
◎持真言行者，復修如是法，弟子在西南，師居伊舍尼。
而修持真言者(修學者)也向右繞，至西南角(火方之下位)，之後阿闍梨向右繞到東方伊舍尼處。
◎學者復旋遶，轉依於火方，師位移本處，而住於風方。
修學者又開始由西南角處右旋至南方(火方位)，之後阿闍梨又由東方伊舍尼處右繞到西北角的風位。
◎如是真言者，普作四方相，漸次入其中，三位以分之。
修學者內心中漸漸具有四方壇城的相，將此壇分成三等分。
◎已表三分位，地相普周遍，復於一一分，差別以為三。
以三等分為差別，四方壇代表心。在每一等分之中再以三分之一為一單位。
◎是中最初分，作業所行道，其餘中後分，聖天之住處。
最前的三分之一是繞行作業之處，後三分之一為諸佛菩薩所位之處。
◎方等有四門，應知其分劑，誠心以殷重，運布諸聖尊。
壇為正四方形，四邊都相等，每邊都有一個門，布壇時誠心最重要，要以誠心恭敬諸佛。
◎如是造眾相，均調善分別，內心妙白蓮，胎藏正均等。
由本心幻化出諸佛身相，以佛菩薩不同的願力而顯現，內心清凈具有妙智慧，福種、智種等齊(福慧具足)，方壇、胎藏正均等。
◎藏中造一切，悲生漫荼羅，十六央具梨，過此是其量。
在此妙白蓮胎藏中，可以幻化造就一切化佛及化菩薩，此法稱為悲生漫荼羅，幻化出十六個菩薩，剛開始幻化不可超過十六位菩薩。
‧悲生漫荼羅：幻化造就一切化佛及化菩薩。
‧十六央具梨：幻化出十六位菩薩。
◎八葉正圓滿，須蕊皆嚴好，金剛之智印，遍出諸葉間。
化出八片花瓣的蓮花，圓滿無缺，功德無礙，以持金剛印，從蓮花花瓣間幻化而出。
◎從此華台中，大日勝尊現，金色具暉曜，首持發髻冠。
從中央蓮花台中顯現大日光明佛身相，金色光明，發髻上戴寶冠。
◎救世圓滿光，離熱住三昧。彼東應畫作，一切遍知印，
佛身相可放光加持利益眾生，佛主尊加持後已離煩惱習氣，可常住空性之中，修持各種三昧法。應畫此佛像位於東方主位，還要畫出佛的手印。
◎三角蓮華上，其色皆鮮白，光焰遍圍遶，皓潔普周遍。
佛坐於三角蓮花上，蓮花色鮮白(智慧)，潔白光焰周遍、圍繞於佛的周圍。
◎次於其北維，導師諸佛母，晃曜真金色，縞素以為衣。
在其北方，要畫教導師(佛)及佛母像，現出真金色，穿著白色素凈的衣服。
◎遍照猶日光，正受住三昧。復於彼南方，救世佛菩薩，
如日光明照，定中修持三昧，在南方畫出度生的佛菩薩。
◎大德聖尊印，號名滿眾願，真陀摩尼珠，住於白蓮華。
還要畫出菩薩的各種手印，其願力為滿足眾生所願，南方的菩薩也都坐於具有摩尼寶珠的白蓮花上。
◎北方大精進，觀世自在者，光色如皓月，商佉軍那華，
北方要畫上大精進的觀自在菩薩，放出月色的光明，就如同銀白色。
◎微笑坐白蓮，髻現無量壽。彼右大名稱，聖者多羅尊，
觀自在菩薩微笑坐於白蓮花上，發髻中現出無量壽佛，觀自在菩薩的右邊的是多羅菩薩。
◎青白色相雜，中年女人狀。合掌持青蓮，圓光靡不遍，
多羅菩薩身著青色白色相雜的衣服，現出中年女人的身相，合掌拿著青色蓮花，放出光明遍一切處。
◎暉發猶凈金，微笑鮮白衣。右邊毘俱胝，手垂數珠鬘，
多羅菩薩臉上散發凈金色，微笑，穿著鮮白衣。多羅菩薩的右邊為毘俱胝菩薩，手持念珠呈現下垂狀。
◎三目持發髻，尊形猶皓素，圓光色無主，黃赤白相入。
毘俱胝菩薩具有三眼，頭上有發髻，身行猶如白色的生絹，在圓光各種色相中沒有主色，但放出黃色、紅色、白色的光明。
◎次近毘俱胝，畫得大勢尊，彼服商佉色，大悲蓮華手，
接近毘俱胝菩薩處要畫出大勢至菩薩，大勢至菩薩身穿銀白如月色的衣服，持蓮花手手印，表示具有大悲心。
‧商佉色：白色銀光如清凈月色叫商佉色
◎滋榮而未敷，圍遶以圓光。明妃住其側，號持名稱者，
大勢至菩薩手持新鮮未開的花，其外有光圍繞，有明妃坐在大勢至菩薩旁，都有其名號。
◎一切妙瓔珞，莊嚴金色身，執鮮妙華枝，左持缽胤遇。
明妃身戴瓔珞，顯現出莊嚴的金色身相，手拿有枝葉的新鮮花朵，左手持缽。
◎近聖者多羅，住於白處尊，發冠襲純帛，缽曇摩華手。
接近觀自在菩薩的多羅菩薩附近，有白度母菩薩，白度母菩薩頭上有發髻及寶冠，身穿輕柔的衣服，打出缽曇摩華手印。
◎於聖者前作，大力持明王，晨朝日暉色，白蓮以嚴身。
觀自在菩薩前面有明王大力護持，明王現出朝日的陽光色，以白蓮花莊嚴身相(代表具有智慧)。
◎赫奕成焰鬘，吼怒牙出現，利爪獸王發，何耶揭利婆。
馬頭明王頭上有火焰及須鬘，現出憤怒身相，利爪、發如獸王，是觀自在菩薩的眷屬。
‧何耶揭利婆：馬頭明王。
◎如是三摩地，觀音諸眷屬。復次華台表，大日之右方。
觀自在菩薩的眷屬都已修得三摩地清凈心，也都有蓮花台，坐於佛主尊像的右方。
◎能滿一切願，持金剛慧者，缽孕遇華色，或復如綠寶。
他們能成就眾生的一切願望，具有金剛慧的菩薩，他的缽內會幻化出有很多顏色的花及綠寶石。
‧缽孕：由缽內幻化。
◎首戴眾寶冠，瓔珞莊嚴身，間錯互嚴飾，廣多數無量。
頭戴寶冠，身穿瓔珞莊嚴其身，用無數無量的寶石去間錯裝飾。
◎左執跋折羅，周環起光焰，金剛藏之右，所謂忙莽雞。
左方為跋折羅金剛，身形周圍有火焰，拔折羅金剛的右邊為忙莽雞金剛，
◎亦持堅慧杵，嚴身以瓔珞。彼右次應置，大力金剛針。
忙莽雞金剛也持著金剛杵，身形掛有瓔珞。忙莽雞金剛的右邊則為大力金剛針金剛。
◎使者眾圍遶，微笑同瞻仰。聖者之左方，金剛商朅羅。
大力金剛針的周圍有許多護法，護法們微笑著一同瞻仰金剛。主尊左方為商朅羅金剛。
◎執持金剛鎖，自部諸使俱，其身淺黃色，智杵為[巾票]幟。
金剛鎖手持法器，商朅羅的金剛護法們都使同樣的法器，金剛服為淺黃色，智杵帶有標誌以示階位。
◎於執金剛下，忿怒降三世，摧伏大障者，號名月黶尊。
在執金剛下方，站立著現憤怒相的降三世明王金剛，有催破降服噁心修行者，又號名月黶尊。
‧大障：噁心修行者，無法證菩提。
◎三目四牙現，夏時雨雲色，阿吒吒笑聲，金剛寶瓔珞，
現出三隻眼睛四隻犬牙，黑色金剛服，發出阿吒吒笑聲，身著七寶瓔珞。
‧夏時雨雲色：黑色。
◎攝護眾生故，無量眾圍遶，乃至百千手，操持眾器械。
因其護持教導眾生，故有無量眾生皈依成為其護法，甚至有一身百千手者，護法們亦持各種法器。
◎如是忿怒等，皆住蓮華中。次往西方畫，無量持金剛。
護法們皆現憤怒尊且住在蓮花中。接著往西方畫許多持金剛金剛，
◎種種金剛印，形色各差別。普放圓滿光，為諸眾生故。
金剛們打出種種金剛手印，金剛服顏色各有不同。金剛們放光為諸眾生加持，
◎真言主之下，依涅哩底方，不動如來使，持慧刀[糹罥]索。
主尊之下的西方(涅哩底方)，不動明王金剛手持刀以及[糹罥]索，
◎頂發垂左肩，一目而諦觀，威怒身猛焰，安住在盤石。
頭髮垂至左肩，一隻眼睛睜大觀之，現威怒身形且具猛烈火焰，雙腳安穩站立。一目而諦觀：一隻眼睛睜大觀之。
◎面門水波相，充滿童子形，如是具慧者。次應往風方。
在金剛面前(即壇城前)畫上水波紋， 同時畫上一些具智慧的童子。接著在西北角畫。
◎復畫忿怒尊，所謂勝三世，威猛焰圍遶，寶冠持金剛。
再畫上勝三世明王憤怒尊，其身形威猛火焰圍繞，頭帶寶冠手持金剛杵。
◎不顧自身命，專請而受教。已說初界域，諸尊方位等。
不顧自己身命，全心為眾生請法且教導眾生。壇城內各佛菩薩及金剛方位已介紹。
◎持真言行人，次往第二院。東方初門中，畫釋迦牟尼。 修持真言法的修行者，觀第二階段的壇城。在東方畫主尊釋迦牟尼佛。
◎圍遶紫金色，具三十二相，被服袈裟衣，坐白蓮華台。
釋迦牟尼佛周圍現出紫金色光明，具三十二相好，身穿袈裟服，坐在白色蓮花台上。
◎為令教流布，住彼而說法。次於世尊右，顯示遍知眼。
為使佛教正法流傳，住壇城中說法。釋迦牟尼佛的右邊為遍知眼菩薩。
◎熙怡相微笑，遍體圓凈光，喜見無比身，是名能寂母。
神態怡然微笑，身相充滿光明，能使修行者現喜悅心，又名能寂母菩薩。
◎復於彼尊右，圖寫毫相明，住缽頭摩華，圓照商佉色。
在能寂母菩薩的右邊，畫上釋迦牟尼佛的弟子，住在紅色大蓮花中，現出白色銀光如清凈月色的背光。
‧缽頭摩華：已開的紅色大蓮花，蓮花中具有種子、果實，代表智慧成就。
‧商佉色：白色銀光如清凈月色。
◎執持如意寶，滿足眾希願，暉光大精進，救世釋師子。
手持寶如意，願眾生所願皆成，其光明可使修行者精進修行，此為釋迦牟尼佛嫡傳弟子，具有度生救世的願力。
◎聖尊之左方，如來之五頂，最初名白傘，勝頂最勝頂。
釋迦牟尼佛的左邊為五位佛母，分別為白傘、勝頂、最勝頂。
◎眾德火光聚，及與舍除頂，是名五大頂，大我之釋種。
火光聚及舍除頂佛母等，又稱為五大頂佛母，也是修釋迦牟尼法的成就者。
‧釋種：修釋迦牟尼佛的法門。
◎應當依是處，精心造眾相。次於其北方，布列凈居眾，
應當在此處精心畫出五種佛母身相。接著於釋迦牟尼佛的北方，畫一些清凈修行者。
‧凈居眾：清凈修行者。
◎自在與普華，光鬘及意生，名稱遠聞等，各如其次第。
分別為自在、普華、光鬘及意生四類，各依其次第修行有成就。
◎於毫相之右，復畫三佛頂，初名廣大頂，次名極廣大。
在釋迦牟尼佛的眼睛右側，畫上三位佛，分別為廣大頂、極廣大。
‧毫相：兩眼中間。
◎及無邊音聲，皆應善安立。五種如來頂，白黃真金色，
以及無邊音聲佛，皆依位置安好。再畫五位如來，皆為白黃真金色。
◎復次三佛頂，白黃赤兼備，其光普深廣，眾瓔珞莊嚴。
再畫三位佛的佛頂，在三道中度生(白：天界。黃：畜生道。赤：人界。)，三佛放亮度生普遍廣泛，佛身掛滿瓔珞莊嚴其身。
◎所發弘誓力，一切願皆滿。行者於東隅，而作火仙像。
三佛所發願力，度生一切所願皆滿。修行者在東側一角，畫作仙人像。
◎住於熾焰中，三點灰為標，身色皆深赤，心置三角印。
住在火焰當中，以三個灰色點為標誌，仙人身穿暗紅色衣服，在胸口打三角印。
◎而在圓焰中，持珠及澡瓶。右方閻摩王，手秉壇拏印。
在頭頂圓焰光明中，手持念珠及凈瓶。仙人右方為閻摩王金剛菩薩，手持壇拏印。
‧澡瓶：凈瓶內裝有清凈水以洗業障。
◎水牛以為座，震電玄雲色。七母並黑夜，妃後等圍繞。
以水牛為坐騎，身穿黑棗色金剛服。七母、黑夜及後妃圍繞其身邊。
◎涅哩底鬼王，執刀恐怖形，縛嚕拏龍王，[糹罥]索以為印。
西邊(涅哩底)為鬼王金剛，手持刀現憤怒相，縛嚕拏龍王以 [糹罥]索為法器。
◎初方釋天王，安住妙高山。寶冠被瓔珞，持跋折羅印。
帝釋天王在西方下角(初方)，安住於妙高山上。帝釋天王頭戴寶冠身配穿瓔珞，手持跋折羅金剛印。
◎及余諸眷屬，慧者善分布。左置日天眾，在於輿輅中。
帝釋天王的諸眷屬，具有智慧者分布在天王周圍。天王左邊畫坐在車上的日天眾生，
‧輿輅：車子。
◎勝無勝妃等，翼從而侍衛。大梵在其右，四面持發冠。
無能勝妃及無能勝金剛跟隨侍衛。大梵天王在帝釋天王的右邊，大梵天王及其四周的大梵天頭上戴有發冠。
◎唵字相為印，執蓮在鵝上。西方諸地神，辯才及毘紐。
以持唵字為印，手持蓮花以鵝為坐騎。西方有地神、辯才以及毘紐。
◎塞建那風神，商羯羅月天，是等依龍方，畫之勿遺謬。
塞建那金剛、風神、商羯羅金剛及月天，畫於龍位不可將其省略。
◎持真言行者，以不迷惑心，佛子次應作，持明大忿怒。
修真言法的修行者，以正信心應作此漫荼羅修持，恭請明王護持。
◎右號無能勝，左無能勝妃，持地神奉瓶，虔敬而長跪。
右邊無能勝金剛，左邊無能勝明妃(具有菩薩果位)，修真言法的修行者持凈瓶供地神，要虔誠長跪。
◎及二大龍王，難陀拔難陀，對處廂曲中，通門之大護。
以及禮敬難陀和拔難陀二大龍王護法，護法位於門的左右兩邊廂房。
◎所余釋種尊，真言與印壇，所說一切法，師應具開示。
其他釋迦牟尼佛所說的一切法、真言咒及手印，上師應該開示教導。師：包括善知識、阿闍梨、上師(有修證的修行者)等。
◎持真言行者，次至第三院，先圖妙吉祥，其身鬱金色。
持真言的修行者，到第三階段壇城，先畫文殊菩薩為主尊，其身相為亮金色。
‧妙吉祥：文殊菩薩。
◎五髻冠其頂，猶如童子形。左持青蓮華，上表金剛印。
頭頂具五髻及寶冠，貌如童子像。左手持青色蓮花(代表智慧)，蓮花上有金剛印。
◎慈顏遍微笑，坐於白蓮台，妙相圓普光，周匝互暉映。
文殊菩薩慈眉微笑，端坐在白蓮花台上，文殊法相莊嚴，放光加持遍一切處。
◎右邊應次畫，網光童子身，執持眾寶網，種種妙瓔珞。
文殊菩薩主尊右側畫手持寶網的網光童子，寶網內具有種種妙用的瓔珞。
◎住寶蓮華座，而觀佛長子。左邊畫五種，與願金剛使。
網光童子住在寶蓮花中，照顧十地菩薩。主尊左邊畫五種與願金剛使。
◎所謂髻設尼，優婆髻設尼，及與質多羅，地慧並請召。
所謂與願金剛使即髻設尼、優婆髻設尼、質多羅、地慧及請召等五位使者。
◎如是五使者，五種奉教者，二眾共圍遶，侍衛無勝智。
此五位使者到五趣界教授眾生，兩位無勝智金剛護持五位使者。
◎行者於右方，次作大名稱，除一切蓋障，執持如意寶。
修行者在右方，以各種菩薩名稱稱念，除一切蓋障菩薩，手持如意寶。
◎舍於二分位，當畫八菩薩，所謂除疑怪，施一切無畏。
在二分之一處畫八位菩薩，分別為除疑怪菩薩、施一切無畏菩薩。
◎除一切惡趣，救意慧菩薩，悲念具慧者，慈起大眾生。
除一切惡趣菩薩、救意慧菩薩、悲念具慧者菩薩、慈起大眾生菩薩。
◎除一切熱惱，不可思議慧。次復舍斯位，至於北勝方。
除一切熱惱菩薩以及不可思議慧菩薩。接著在東北方(北勝方)畫。
◎行者以一心，憶持布眾彩，而造具善忍，地藏摩訶薩。
修行者以真心供養，心中幻化各種色布，並具有善心及容忍心供養地藏菩薩。
◎其座極巧嚴，身處於焰胎，雜寶莊嚴地，綺錯互相間。
地藏菩薩的法座極巧妙莊嚴，地藏菩薩身相光焰明亮，配戴寶物瓔珞，互相間錯綺麗。
◎四寶為蓮華，聖者所安住。及與大名稱，無量諸菩薩。
四寶菩薩及地藏菩薩安住於蓮花上。以及其他諸菩薩。
◎謂寶掌寶手，及與持地等，寶印手堅意，上首諸聖尊。
如：寶掌菩薩、寶手菩薩、持地菩薩，寶印手菩薩、堅意菩薩及上首(度生福報有大成就的菩薩)等菩薩。
◎各與無數眾，前後共圍遶。次復於龍方，當畫虛空藏。
全部圍繞著地藏菩薩。在西邊(龍方位)，畫上虛空藏菩薩。
◎勤勇被白衣，持刀生焰光。及與諸眷屬，正覺所生子。
虛空藏菩薩身穿白衣，手持刀生焰光。虛空藏菩薩的眷屬，均為佛子。
‧正覺所生子：佛子。
◎各隨其次第，列坐正蓮上。今說彼眷屬，大我菩薩眾。
各自依其修行果位，端坐於蓮花上。現在說虛空藏菩薩的眷屬，是為由空所化現的菩薩眾。
‧大我：由空所化現。
◎應善圖藻繢。諦誠勿迷忘。謂虛空無垢，次名虛空慧。
應用各種美麗顏色以誠敬心來畫漫荼羅。稱為虛空無垢菩薩、虛空慧菩薩。
‧應善圖藻繢：應用各種美麗的顏色來畫漫荼羅。
◎及清凈慧等，行慧安慧等。如是諸菩薩，常勤精進者。
清凈慧菩薩、行慧菩薩及安慧菩薩來加持精進修行者，使其入空及住空。
◎各如其次第，而畫莊嚴身，略說大悲藏，漫荼羅位竟。
各菩薩各依次地將其莊嚴身相畫出，以上大略說出大悲藏漫荼羅諸佛菩薩、金剛的位置。
‧大悲藏漫荼羅：漫荼羅中有諸如來、佛、菩薩、金剛。
◎爾時執金剛秘密主。於一切眾會中。諦觀大日世尊。目不暫瞬而說偈語。
金剛秘密主在毘盧遮那佛開示法會中，誠心禮敬大毘盧遮那如來。目不暫瞬說以下偈語。
◎一切智慧者，出現於世間，如彼優曇華，時時乃一現。
經漫荼羅修持灌一切智種得一切智慧的修行者，出現在世間，是很不容易的一件事，如曇花一現。
◎真言所行道，倍復甚難遇，無量俱胝劫，所作眾罪業。
以真言所修行的方法入漫荼羅更是稀有，無量多劫的罪業可消除。
◎見此漫荼羅，消滅盡無餘，何況無量稱，住真言行法！
證到此漫荼羅，所有業障完全消除，以真言法修行稱頌無量多的如來、佛、菩薩及金剛！
◎行此無上句，真言救世者，止斷諸惡趣，一切苦不生。
以此無上妙有真言，度一切眾生，可以止斷諸惡趣，不入三惡道，不生一切苦。
◎若修如是行，妙慧深不動。
如法修行，修行者於本心證得智種子、顯現妙智慧如如不動。
‧妙慧深不動：修行者於本心證得智種子、顯現妙智慧如如不動。
◎時普集會一切大眾。及諸持金剛者。以一音聲讚歎金剛手言。
參與集會的一切大眾及諸金剛，沒有不讚歎的。全部以一種聲音讚歎金剛秘密主。
◎善哉善哉大勤勇！汝已修行真言行，能問一切真言義，我等咸有意思惟。
勇於精進修行的真言修行者！你(金剛秘密主)已屬真言行的修行者，能問一切真言義理，毘盧遮那佛願意開示將真言義理說明白。
‧你：金剛秘密主。
‧我：毘盧遮那佛。
◎一切現為汝證驗，依住真言之行力，及余菩提大心眾，當得通達真言法。
修真言行的修行者需自己驗證，依真言修行方法，及不舍眾生的菩提心，必可證得真言法。
‧菩提大心眾：不舍眾生的菩提心。
◎爾時執金剛秘密主復白世尊而說偈言。
此時金剛秘密主請毘盧遮那佛開示而說偈言。
◎雲何彩色義？復當以何色？雲何而運布？是色誰為初？
色彩有何意義？以什麼色？如何布色？最初誰開示布色法？
◎門標旗量等，廂衛亦如是。雲何建諸門？願尊說其量。
大門跟廂房都要用顏色、尺寸標出。如何建立門？願毘盧遮那佛開示方法。
◎奉食華香等，及與眾寶瓶。雲何引弟子？雲何令灌頂？
先以素食、花香及各種裝寶物的寶瓶供養。如何接引、教導弟子？如何令其做灌頂法？
‧眾寶瓶：裝各種寶物的寶瓶。
◎雲何供養師？願說護摩處。雲何真言相？雲何住三昧？
如何供養佛？願說護持本心的清凈法。真言相是什麼？如何住空修三昧法？
‧護摩處：護持本心。
◎如是發問已，牟尼諸法王，告持金剛慧：一心應諦聽。
如此發問完畢，牟尼諸法王開示金剛慧：要專心諦聽。
‧牟尼諸法王：福慧俱足、修行有成就者。
◎最勝真言道，出生大乘果，汝今請問我，為大有情說。
真言修行法是最殊勝的法，可修成大乘的善果，現在你秘密主請問我毘盧遮那佛，你秘密主是在為眾生請法。
◎染彼眾生界，以法界之味，古佛所宣說，是名為色義。
顏色代表各道眾生的業障、以及代表法界，其意義是從前的佛所開示。
‧染：業障。古佛：指以前的佛。
◎先安布內色，非安布外色，潔白最為初，赤色為第二。
先布置內層的顏色，而非由外往內布置，以白色(天界)為先，紅色(人界)第二。
◎如是黃及青，漸次而彰著，一切內深玄，是謂色先後。
黃色(畜生道)、青色(餓鬼道)，顏色漸漸增加，增加到黑色(地獄道)。咖啡色為情苦眾生、灰色為淫苦眾生，此為顏色先後順序。
◎建立門標幟，量同中胎藏，廂衛亦如是，華台十六節。
以色彩建立各道的進出門，漫荼羅的中心及邊側也用色彩建立，蓮花台有十六層。
‧量同中胎藏：漫荼羅的中心。
‧華台十六節：蓮花台有十六層。
◎應知彼初門，與內壇齊等，智者於外院，漸次而增加。
初學布壇時，此壇需與內壇等高，有成就的修行者由外院修持，慢慢修持進入內院。
‧初門：初學布壇。
◎於彼廂衛中，當建大護者。略說三摩地，一心住於緣。
在兩側廂房中，住的是護持者的金剛。在此略說修心，專心修持空法並隨緣度生。
‧當建大護者：金剛護持者。
◎廣義復殊異，大眾生諦聽。佛說一切空，正覺之等持。
真言法既廣泛且有殊勝妙法，有緣眾生聽之。毘盧遮那佛說，修行者須住入空性中並由空起相用，正覺佛性顯現。
‧佛說一切空：毘盧遮那佛說，修行者須住入空性中並由空起相用。
‧正覺之等持：正覺佛性顯現。
◎三昧證知心，非從異緣得。彼如是境界，一切如來定，故說為大空，圓滿薩婆若。
由三昧中證悟本心，非從其他方法證到。到此境界稱為如來定，也叫做大空，菩薩道圓滿成就。
‧圓滿薩婆若：菩薩道圓滿成就。
