1099經敘述眾多比丘為佛作衣時，魔王波旬又來擾亂。「時，有眾多比丘集供養堂，為作衣事」。此時魔王化作一個壯年婆羅門，「作大縈發，著獸皮衣，手執曲扙，詣供養堂，於眾多比丘前默然而住」。坐了好久，見到比丘們都專註於制衣，沒有人理會他，覺得十分沒趣。最後，波旬只好開口說：「汝等年少出家，膚白髮黑，年在盛時，應受五欲庄嚴自娛，如何違親背族，悲泣別離，信於非家，出家學道？何為舍現世樂，而求他世非時之樂？」諸比丘回答說：「我不舍現世樂求他世非時之樂，乃是舍非時樂就現世樂。」那麼什麼叫「舍非時樂就現世樂」？比丘對此回答是：「如世尊說，他世樂少味多苦，少利多患；世尊說現世樂者，離諸熾然，不待時節，能自通達，於此觀察，緣自覺知。」這個假冒的婆羅門聽後，對比丘們所說的話相當反感，簡直是氣急敗壞，但是又啞口無言，「三反掉頭瘖瘂，以杖築地，即沒不現」。一個好端端的人，怎麼一下子就沒了身影了呢？在場的諸比丘可以說從來沒見到這種架式，便十分恐怖，身毛皆豎：「此是何等婆羅門像，來此作變？」於是大家將此情況向佛陀匯報，佛陀為大家揭開謎底：「此非婆羅門，是魔波旬來至汝所，欲作嬈亂。」
1100經敘述一位名叫善覺的比丘與惡魔相遇時的英勇表現。善覺比丘時常感喟，覺得自己跟隨佛陀出家修道，可以說是人生最有意義的事情。「我今當得賢善命終，於此來世亦當賢善」，也就是發願要畢生追隨佛陀修道，勤修梵行，自始至終做一個好比丘。魔王知悉此念想後，心裡很不舒服，便「化作大身，盛壯多力」，此大力士據說「力能動地，見生恐怖，心驚毛堅」。結果當這個相貌醜陋的大力士朝善覺比丘面前一站，他立即慌了手腳，「即生恐怖」，只好求助於佛陀。佛陀對其開示：「此非大身士夫，是魔波旬欲作嬈亂。汝且還去，依彼樹下，修前三昧，動作彼魔，因斯脫苦。」用禪定功力來克服魔波旬的擾亂，可以說是最好的選擇。當魔王再次前來嬈亂善覺比丘時，善覺比丘即說偈曰：「我正信非家，而出家學道，於佛無價寶，正念繫心住。隨汝變形色，我心不傾動；覺汝為幻化，便可從此滅！」
1101經是佛陀為諸比丘說法時，魔王前來問難。佛陀對諸比丘道：「如來聲聞作師子吼，說言：已知！已知！不知如來聲聞於何等法已知、已知故作師子吼？謂苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦。」佛陀對聲聞弟子的說法重點，還是四聖諦。魔王問佛：「何於大眾中，無畏師子吼？謂呼無有敵，望調伏一切。」意思說世尊您憑什麼說自己無所畏懼而且調伏一切眾生呢？佛陀回答：「如來於一切，甚深正法律，方便師子吼，於法無所畏；若有智慧者，何故自憂怖？」1102經敘述佛陀在王舍城外的曠野之中為五百比丘說法(五受陰生滅之法)。在說法之時，五百比丘將各自使用的缽置於「中庭」(大約是五百比丘圍坐於佛陀四周，而將缽置於中間的空地中)。此時有魔王化作大牛，跑到放置缽的地方橫沖直撞。諸比丘便立即起身驅趕大牛，「莫令壞缽」。於是佛陀及時揭開了大牛的可憎面目：「此非是牛，是魔波旬欲作嬈亂。」並說偈：「色受想行識，非我及我所；若知真實義，於彼無所著。心無所著法，超出色結縛，了達一切處，不住魔境界！」而1103經述說佛陀為弟子們說六觸入處妙法，惡魔同樣來嬈亂。佛陀亦說偈曰：「色聲香味觸，及第六諸法，愛念適可意，世間唯有此。此是最惡貪，能系著凡夫；超越斯等者，是佛聖弟子，度於魔境界，如日無雲翳。」
