大悲咒為九十九億恆河沙數如來所說, 功德威力無與倫比, 在漢地幾乎是所有法會佛事上必備之咒。大悲咒為任何學佛者所必修，猶金錢為世人之所必具，此咒能圓滿眾生一切願望並治八萬四千種病。按儀軌如法念誦，一宿誦滿五遍，除滅身中百千萬億劫生死重罪。觀世音菩薩白佛言：“如眾生誦持大悲咒，不生諸佛國者，不得無量三昧辯才者，於現在生中一切所求若不遂者，我誓不成正覺，惟除不善及不至誠”。

　　呈現：觀世音菩薩手持念珠相

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　　1.（南無、喝羅怛那、哆羅夜耶）

　　【南無】為皈依敬從【喝羅怛那】為寶【哆羅夜耶】為三.【耶】為禮。全句為皈命禮敬十方無盡三寶的意思。

　　呈現:觀世音菩薩手持法輪相

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　　2. （南無、阿唎耶）

　　【南無】為皈依敬從【阿唎】為聖者或做遠離惡法【耶】為禮，全句為禮敬皈依遠離惡法的聖者。

　　顯現：觀世音菩薩持缽相

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　　3.( 婆盧羯帝、爍缽羅耶)

　　【婆盧羯帝】為觀，光，觀察【爍缽羅耶】為觀自在、觀音. 【耶】為禮，全句為禮敬自在觀音。

　　顯現：觀世音菩薩持不空絹索相

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　　4.(菩提薩埵婆耶 )

　　【菩提】為覺【薩埵】為有情【婆耶】為禮，全句為敬禮覺有情。

　　顯現：觀世音菩薩自誦咒之本身相

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　　5.(摩訶薩埵婆耶)

　　【摩訶】為大，多，勝【薩埵】為勇猛者、有情【婆耶】為禮，全句為禮敬大勇猛者即得解脫。

　　顯現：觀世音菩薩現馬鳴菩薩相

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　　6.(摩訶、迦盧尼迦耶)

　　【摩訶】為大，多，勝【迦盧】為悲【尼迦】為心【耶】為禮，全句為禮敬大悲自覺自度、覺人度人。

　　顯現：觀世音菩薩現諸鬼神王、合掌誦咒相。

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　　7.(唵)

　　【唵】皈命，為真言之母,意為觀智、行願、教理、因果等。乃誦經之始。

　　顯現：觀世音菩薩現四大天王相

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　　8（薩皤羅罰曳)

　　【薩皤羅】為自在，【罰曳】為聖尊，意為自在聖尊

　　顯現：觀世音菩薩現四大天王部落相

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　　9.( 數怛那怛寫 )

　　【數怛那】為正教聖妙，或為高尚聖生，妙處聖身，【怛寫】為歡言笑語、教詔、咒詔，全句為聰明聖賢加護。

　　顯現：觀世音菩薩現龍樹菩薩相

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　　10.(南無、悉吉栗埵、伊蒙阿唎耶)

　　【南無】為皈命【悉吉栗埵】為禮拜【伊蒙】為真我乃無我【阿唎耶】為聖者，全句為皈依真我聖者。

　　顯現：觀世音菩薩現圓滿報身盧舍那佛相

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　　11.(婆盧吉帝、室佛羅愣馱婆)

　　【婆盧吉帝】為觀，【室佛羅】為世音【愣馱婆】為海島，全句為觀自在菩薩行大悲善業處。

　　顯現：觀世音菩薩現清靜法身，毗盧遮那佛相

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　　12.(南無、那羅謹墀)

　　【南無】為皈命【那羅】為賢【謹墀】為愛，全句為皈依賢愛慈悲心、恭敬心、無上菩提心。

　　顯現：觀世音菩薩現羊頭神王相

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　　13.(醯利摩訶、皤哆沙咩)

　　【醯利】為心，指心的無染者【摩訶、皤哆沙咩】為大光明，長照明，空觀心。

　　顯現：觀世音菩薩現甘露王菩薩相

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　　14.(薩婆阿他、豆輸朋)

　　【薩】是看見【婆】是平等【阿】是一切法清凈，【他、豆輸朋】是道法無邊全句為利益六道四生，同沾甘露。

　　顯現：觀世音菩薩相飛騰夜叉天王相

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　　15.（阿逝孕）

　　【阿逝孕】為無比法、無比教，即是卑陋心、無雜心，善者獎勵，惡者應即懺悔。

　　顯現：觀世音菩薩現婆迦婆帝神王相

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　　16.( 薩婆薩哆、那摩婆薩哆那摩婆伽)

　　【薩婆薩哆】是說佛法無邊【那摩婆薩哆】是說佛法平等【那摩婆伽】是佛度有緣。

　　顯現：觀世音菩薩現軍吒唎菩薩相

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　　17.(摩罰特豆)

　　【摩罰特豆】為天親世友，自【薩婆薩哆】到【摩罰特豆】，都是希望菩薩使我天親世友皆悉成就

　　顯現：觀世音菩薩現阿羅漢身相

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　　18.(怛侄他)

　　【怛侄他】指咒中的菩薩聖號，悲心、種子、手印、智眼，等諸種法門的真言。

　　顯現：觀世音菩薩現無量慈悲相

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　　19.( 唵，阿婆盧醯)

　　【唵】為引導出生【阿婆盧醯】為觀音。

　　顯現：觀世音菩薩現大梵天王相

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　　20.(盧迦帝)

　　【盧迦帝】為世尊、世自在，良心不昧，通體光明，即可與天地同體。

　　顯現：觀世音菩薩現帝神相

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　　21.(迦羅帝)

　　【迦羅帝】為悲者，救苦難者、興道義者，解釋為道心堅固才能得大智慧。

　　顯現：觀世音菩薩現三十三天魔醯首羅天神相

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　　22.(夷醯唎)

　　【夷醯唎】為順教、無心，解釋為順道而行即可得道。

　　顯現：觀世音菩薩現清靜無我慈悲相

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　　23.(摩訶菩提薩埵)

　　【摩訶】是說佛法廣大，人人皆可修行【菩提】是說看破世界皆空，【薩埵】是說修無上道，萬法皆空。

　　顯現：觀世音菩薩現香積菩薩相

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　　24.(薩婆薩婆)

　　【薩婆】是說佛法平等利樂眾生，一切有緣都可得到利樂。

　　顯現：觀世音菩薩現白衣觀世音菩薩相

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　　25.(摩羅摩羅)

　　【摩羅摩羅】為增長、如意、隨意。即是指如意珠手眼。

　　顯現：觀世音菩薩現阿彌陀佛相

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　　26.（摩醯摩醯、唎馱孕）

　　【摩醯】與【摩訶】同為即時大自在，又【摩醯】是說修道人是無時不在的【唎馱孕】為蓮花。全句為修成金剛法身，得蓮花寶座。

　　顯現：觀世音菩薩現空身菩薩相

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　　27.（俱盧俱盧、羯蒙）

　　【俱盧】是發心修道，可感動天神佑護，【羯蒙】是修道人應當植諸功德，以作正果的根基。

　　顯現：觀世音菩薩現嚴峻菩薩相

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　　28.（度盧度盧、罰闍耶帝）

　　【度盧】是說修道人要穩定腳跟，一心修持，不為外道所惑，【度盧度盧】是說明而能決，定而能靜，【罰闍耶帝】是說廣博嚴峻，能超脫生死苦惱。

　　顯現：觀世音菩薩現大力天將相

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　　29.（摩訶、罰闍耶帝）

　　【摩訶罰闍耶帝】為道法無邊廣大，能解脫生死苦惱，不受諸毒所害。

　　顯現：觀世音菩薩現丈夫身苦修行相

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　　30.（陀羅陀羅）

　　【陀羅】是說修道人若一塵不起，即可升於諸天，【陀羅陀羅】是說心若太虛，清凈自然，即可往生諸梵天。

　　顯現：觀世音菩薩現獅子王身相

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　　31.（地唎尼）

　　【地】是世界，【唎】是一切眾生，皆悉度化，【尼】為修道的童貞女。大道不分男女，女子亦可成佛。

　　顯現：觀世音菩薩現霹靂菩薩相

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　　32.（室佛羅耶）

　　【室佛羅耶】意思為自在圓融，大方光明。

　　顯現：觀世音菩薩現摧碎菩薩相

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　　33.（遮羅遮羅）

　　【遮羅】是現忿怒色，【遮羅遮羅】是現大忿怒相，意為法雷一吼，諸行遍空。

　　顯現：觀世音菩薩現大降魔金剛相

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　　34.（摩麼罰摩羅）

　　【摩】是諸法離我 【摩麼】是說：善可破除惡障災難【罰摩羅】是道境難測，而其利則無可與比。

　　顯現：觀世音菩薩現諸佛菩薩相

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　　35.（穆帝隸）

　　【穆帝隸】是說閉目澄心默持，意為靜心修持。

　　顯現：觀世音菩薩現魔醯首羅天王相

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　　36.（伊醯伊醯 ）

　　【伊醯】是說修道人要安分守己，【伊醯伊醯】一切要聽其自然。

　　顯現：觀世音菩薩現迦那魔將天王相

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　　37.（室那室那）

　　【室那】道心堅定，生大智慧，【室那室那】修道者可得大智慧。

　　顯現：觀世音菩薩現執持牌弩弓箭相

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　　38.（阿羅參、佛羅舍利）

　　【阿羅參】是說超出法外而為法王，於法自在，【佛羅舍利】：是說修成清凈法身得佛珠。

　　顯現：觀世音菩薩現金盔地將相

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　　39.（罰沙罰參）

　　【罰沙】是說修道要忍耐，【罰參】是指成道有真樂，意為要得到真正的快樂，必須要忍耐修持。

　　顯現：觀世音菩薩現阿彌陀佛相

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　　40.（佛羅舍耶）

　　【佛羅舍耶】是說修道人如舍棄貪著，省悟本來面目，即能常與十方諸佛見面。

　　顯現：觀世音菩薩現八部神王相

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　　41.（呼嚧呼嚧摩羅）

　　【呼嚧】是現神鬼相，【呼嚧呼嚧】是因現神鬼相而降服鬼眾，【摩羅】是現歡喜如意相。

　　顯現：觀世音菩薩現四臂尊天相

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　　42.(呼嚧呼嚧醯利）

　　【呼嚧呼嚧醯利】為作法無念，作法自在，意為一切自在。

　　顯現：觀世音菩薩普陀山顯應

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　　43.(娑羅娑羅)

　　【娑羅】意為堅固，【娑羅娑羅】意為不但要堅固，更能永久持續始終不二。

　　顯現：觀世音菩薩持楊枝凈瓶現慈悲相

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　　44.(悉唎悉唎)

　　【悉唎】為利益眾生，【悉唎悉唎】為愛護眾生而不舍棄。

　　顯現：觀世音菩薩現諸佛樹葉落聲相

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　　45.(蘇嚧蘇嚧)

　　【蘇嚧】意為甘露，【蘇嚧蘇嚧】意為遍施甘露而能普利眾生。

　　顯現：觀世音菩薩現大慈大悲相

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　　46.（菩提夜、菩提夜)

　　【菩提夜】為勇猛精進，日夜修行，【菩提夜、菩提夜】自始自終永不退避。

　　顯現：觀世音菩薩現阿難尊者相

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　　47.（菩馱夜、菩馱夜）

　　【菩馱夜】為人我一體，無分別心，【菩馱夜、菩馱夜】為無人相、無我相，一切惡道眾生皆悉平等。

　　顯現：觀世音菩薩現彌勒菩薩相

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　　48.（彌帝唎夜）

　　【彌帝唎夜】為大量、大慈悲心。

　　顯現：那羅謹墀相

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　　49.（那羅謹墀）

　　【那羅謹墀】為大慈大悲，善護善頂。

　　顯現：觀世音菩薩現寶幢菩薩相

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　　50.（地利瑟尼那）

　　【地利瑟尼那】為堅利劍。

　　顯現：觀世音菩薩現金剛幢菩薩相

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　　51.（波夜摩那）

　　【波夜摩那】是為歡喜的名稱，意為成就。

　　顯現：觀世音菩薩現三頭善聖相

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　　52.（娑婆訶）

　　意為成就、吉祥、圓寂、息災、增益、無住等，為真言結語。

　　顯現：觀世音菩薩現舍利弗尊者相

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　　53.（悉陀夜）

　　【悉陀夜】為道法無邊，眾生要擺脫名利方得成就。

　　顯現：觀世音菩薩現恆河沙菩薩相

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　　54.（娑婆訶）

　　【娑婆訶】為修道者若能認識真假，成道則易。

　　顯現：觀世音菩薩現放光菩薩相

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　　55.（摩訶悉陀夜）

　　【摩訶悉陀夜】為廣大成就，意為佛法廣大，凡肯修持，均能成就佛果。

　　顯現：觀世音菩薩現目犍連尊者相

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　　56.（娑婆訶)

　　【娑婆訶】意為廣大無邊。

　　諸天菩薩盡悉相

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　　57.(悉陀喻藝)

　　【悉陀】為成就的利益，【喻藝】為無為虛空，意為諸天神祗悉得成就。

　　顯現：觀世音菩薩現天女相

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　　58.(室皤羅耶)

　　【室皤羅耶】為自在，意為諸天仙女均能成就自在妙道。

　　顯現：觀世音菩薩現阿那闍尊者相

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　　59.(娑婆訶)

　　【娑婆訶】強調督促，無為法性自在成就。

　　顯現：觀世音菩薩現山海慧菩薩相

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　　60.(那羅謹墀)

　　【那羅謹墀】意為賢愛成就。

　　顯現：觀世音菩薩現旃陀羅尊者相

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　　61.(娑婆訶）

　　【娑婆訶】再度叮嚀，為怕眾生落於旁門左道。

　　顯現：觀世音菩薩現寶印王菩薩相

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　　62.（摩羅那羅）

　　【摩羅】為如意，【那羅】為尊上。為修道如意無上堅固。

　　顯現：觀世音菩薩現拘絺羅尊者相

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　　63.（娑婆訶）

　　此句【娑婆訶】是連接上文，意為勸人認清真正大道要時時有警覺心。

　　顯現：觀世音菩薩現藥王菩薩相

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　　64.（悉羅僧、阿穆佉耶）

　　【悉羅僧】為愛護，【阿穆佉耶】為不空，意為愛眾和合。

　　顯現：觀世音菩薩現圓滿菩薩

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　　65.（娑婆訶）

　　【娑婆訶】接上句，圓滿慈悲，安樂眾生。

　　顯現：觀世音菩薩現葯上菩薩相

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　　66.（娑婆摩訶、阿悉陀夜）

　　【娑婆】為忍受、善說、善到等，【摩訶】為大乘法，【阿悉陀夜】為無量成就。

　　顯現：觀世音菩薩現舍利弗尊者相

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　　67.（娑婆訶）

　　【娑婆訶】接上句，意為究竟涅槃，眾生悉皆成就。

　　顯現：觀世音菩薩現虎喊神將相

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　　68.（者吉羅，阿悉陀夜）

　　【者吉羅】為金剛法之輪降服怨魔，【阿悉陀夜】為無比成就，意為以金剛法寶輪降服怨魔得無比成就。

　　顯現：觀世音菩薩現諸天魔王相

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　　69.（娑婆訶）

　　此句為總結上句，意為化導眾生，解除怨憎。

　　顯現：觀世音菩薩現靈香天菩薩相

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　　70.（波陀摩、羯悉陀夜）

　　【波陀】為紅蓮花，【摩、羯】為善勝，【悉陀夜】為悉皆成就。

　　顯現：觀世音菩薩現散花天菩薩相

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　　71.（娑婆訶）

　　本句總結上句修道要在省察中多用工夫。

　　顯現：觀世音菩薩現富樓那尊者相

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　　72.（那羅謹墀、皤伽羅耶）

　　【那羅謹墀】為賢守，【皤伽羅耶】為聖尊、觀自在。

　　顯現：觀世音菩薩現多羅尼子菩薩相

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　　73.（娑婆訶）

　　【娑婆訶】接上句眾生應真實修持，斷諸煩惱。

　　顯現：觀世音菩薩現三摩禪那菩薩相

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　　74.（摩婆利、勝羯羅夜）

　　【摩婆利】為大勇、英雄，【勝羯羅夜】為生性、本性。意為若皈依本性，大勇之德，皆可成就。

　　顯現：觀世音菩薩現大迦葉尊者相

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　　75.（娑婆訶）

　　【娑婆訶】此句連接上句，菩薩顯現大迦葉尊者法相，指引眾生修持。

　　顯現：觀世音菩薩現虛空藏菩薩相

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　　76.(南無喝羅怛那、哆羅夜耶)

　　【南無】為皈依敬從，【喝羅怛那】為寶，【哆羅夜】為三，【耶】為禮。全句為皈命禮敬十方無盡三寶的意思。

　　顯現：觀世音菩薩現應化普賢菩薩相

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　　77.(南無阿唎耶)

　　【阿唎】為聖者，【耶】為禮，意為皈依頂禮聖者。

　　顯現：觀世音菩薩現應化文殊師利菩薩相

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　　78.（婆羅吉帝）

　　【婆羅吉帝】是說道法無窮，能修則由清凈達於極樂。

　　顯現：觀世音菩薩現千葉金蓮相

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　　79.(爍皤羅夜)

　　【爍皤羅夜】是說修道人慾成清凈法身，先要掃出眼根，色塵。

　　顯現：觀世音菩薩現垂金色臂相

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　　80.(娑婆訶)

　　此句【娑婆訶】承接上句，意為修道人需斷耳根、聲塵。

　　顯現：觀世音菩薩現開五輪指相

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　　81.(唵，悉殿都)

　　【唵】諸咒母，【悉殿都】修道的總樞紐。意為修道要掃除鼻根香塵。

　　顯現：觀世音菩薩現兜羅棉手相

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　　82.(漫多羅)

　　【漫多羅】為修道人要斷滅舌根味塵。

　　顯現：觀世音菩薩現解貪受諸觸相

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　　83.(跋陀耶)

　　【跋陀耶】為隨心圓滿。意指身為一切痛苦的根本，修道人要斷滅身根、觸塵。

　　顯現：觀世音菩薩現解分諸法相

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　　84.(娑婆訶)

　　【娑婆訶】為完結的意思。本《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼》全篇終了，眾生如能誠心持頌，必有大成就。