佛祖釋迦牟尼在經歷了六年的苦行之後，來到一個叫菩提伽耶的地方。佛祖坐在一株菩提樹下，沉思默想，觀照本心。天空中湧現出花雲，下起了花雨，濃郁的香氣彌漫在空氣中。祥瑞的菩提樹威武挺立，和煦的陽光在風中露出慈顏，青山含笑，小河歡唱。百鳥銜來香枝，百獸採集了奇異的果品、鮮花供奉在佛前。鳥飛翔於天，獸歡撒於地。有情無情，同慶吉祥。
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魔王波旬是欲界第六天的天主。看到釋迦牟尼即將成佛，魔王波旬驚恐萬狀，他叫囂著一定要阻止釋迦牟尼成佛。
波旬急忙派三名魔女蠱惑佛祖，三名魔女一名叫愛欲，一名叫貪慾，一名叫樂欲。她們盛裝嚴飾，款款微步來到釋迦牟尼前殷勤獻媚，竭盡種種妖嬈之態淫蕩之狀。
釋迦牟尼深心寂定，對魔女淫蕩的挑逗毫不動心，猶如蓮花出污泥而不染。釋迦牟尼訓誡她們道：「你們形態雖好，但心不端正，好比精美的琉璃瓶滿盛糞穢，不自知恥，還敢來誑惑人嗎?」
釋迦牟尼又使法力，使魔女得見自身惡態：只見骷髏骨節，皮包筋纏，膿囊涕唾。魔女見狀，匍匐而逃。
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魔王見魔女引 誘沒有成功，十分震怒。他自恃神通，帶領眾魔兵、毒蟲、怪獸，帶上毒雷、毒箭，來到釋迦牟尼座前。
魔王威脅說：「如果太子你不立即回到皇宮去享受榮華富貴的生活，卻妄想在這兒成佛，我就讓你粉身碎骨，死在樹下。」
魔王命令魔軍雷箭齊發。說來也怪，魔王的毒雷、毒箭射到釋迦牟尼近處皆紛紛散落。
釋迦牟尼佛告訴兇惡暴躁的魔王：「我所以得成菩薩道是因為從無數劫以來，積集了無量福德智慧，圓滿了六度萬行。你來攻我，不是以卵擊石，自取滅亡嗎?」說罷，釋迦牟尼身放凈光，魔眾盡皆跌撲。
魔王聽後更加不悅，又發動進攻，無奈他根本無法沖破佛祖周身的聖潔之光，他狼狽萬狀，只好承認失敗。
釋迦牟尼佛在世，講經說法四十九年，應得度者皆得度。魔王波旬看到釋迦牟尼佛度了很多人，心裡很不舒服，他來見佛，請佛趕快涅磐：「你度了那麼多人了，可以涅磐了。」
魔王波旬道：「呵呵，正義永存，邪惡也不會消失。你在世時也不是人人都信仰你，我的徒子徒孫不也很多嗎?人性本惡，學壞容易學好難。你入滅之後，信仰你的人會越來越少，信仰我的人會越來越多。」
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佛說：「你破壞我的佛法對你沒好處。佛光是普照之光，照耀著善良的人，也照耀著邪惡如你之人。如果正法時代一旦結束，你的福報也就完了，等待你的就是無間地獄，你會在地獄中受無量種種苦。」
魔王波旬道：「我知道佛祖是不說謊的，但是，佛祖你也知道命由心造。我會設法避免地獄之苦的。」
佛說：「多行不義必自斃，哪裡能避免得了!」
魔王波旬道：「聖人無常心,以百姓心為心。我亦無常心，以百姓心為心。在順應百姓方面，佛祖你是比不上我的。你戒律森嚴，極力強調貪慾的危害，教人遠離貪慾。而我順應百姓的慾望，滿足百姓的慾望。眾生沒有貪慾那裡有我波旬?」
魔王波旬道：「經典是死文字，要教化眾生，還是需要人來解釋。」
魔王波旬道：「你要教化眾生得引進新人吧。你老人家不會拒絕我的弟子接受你的教誨吧。」
佛說：「不會。」
魔王波旬道：「到你末法時期，我叫我的徒子徒孫混入你的僧寶內，穿你的袈裟，破壞你的佛法。他們曲解你的經典，破壞你的戒律，以達到我今天武力不能達到的目的.....」
