「阿難!雲何名為世界顛倒?是有所有，分段妄生，因此界立。非因所因，無住所住，遷流不住，因此世成。三世四方和合相涉，變化眾生成十二類。」
「阿難!雲何名為世界顛倒」：阿難!什麼叫「世界顛倒」呢?我再給你講一講，你聽一聽。
「是有所有，分段妄生」：「是有」，就是無明;「所有」，就是眾生的這種根身。這個無明和眾生的根身，分段妄生。怎麼叫「分段」呢?分，就一分一分的;段，就是一段一段的。我們從生至死，每一個人有一個身體，這叫一分;由生到死，這又是「一段」。因為我們生出無明，生出這個不覺來了，於是就好像吃了迷魂葯，又好像喝醉酒，也不知道做一些個什麼好，所以就隨業而漂流。造什麼業，就受什麼果報，這么妄生。「因此界立」：因為這個，所以就有界成立了。
「非因所因，無住所住」：「非因」，是這個世界。我們所說的無明，它本來沒有什麼基礎，它是空的;雖然是空的，但是為這世界一個因，所以叫「非因所因」。這個無明是空的，它不可以做一個因;但是它因為虛妄，就生出世界，這就拿無明做一個因。這個世界本來也是空的;既然是空的，它也沒有所住，可是好像就有所住，所以「無住所住」。本來世界也無住的，那麼因為在眾生生了一種妄執，生了一種妄情，所以就有所住了;有所住，這都是眾生的一種業識感現的。
這個所住，「遷流不住」：在這種情形之下，本來是空的，本來是沒有的，本來無可為因的，也本來無所住的，那麼它生出一種妄執，就有因有住了。「遷流不住」，這種情形也不停止的，它遷流變化，來回輾轉;在前邊，不是說「輾轉」嗎?「因此世成」：因為這種種的關係，就成了一個世，有這個世成立了。
「三世四方和合相涉」：這個世成了，就有過去、現在、未來這三世;這個界，就有四方。三世、四方，這么互相相涉，你藉我的力量、我藉你的力量，互相涉入。
「變化眾生成十二類」：這互相相涉，有一種變化，所以就生出來有眾生，這個眾生就有十二類。這十二類眾生，在下邊會講的。
「是故世界因動有聲，因聲有色，因色有香，因香有觸，因觸有味，因味知法。六亂妄想，成業性故，十二區分由此輪轉。是故世間聲香味觸，窮十二變，為一旋復。」
「是故世界因動有聲」：「是」，因為這個;「故」，所以。所以世界因為這個動的相，就有一種聲塵。「因聲有色」：因為這個聲塵有了，然後又有個色塵。「因色有香」：有這個色塵，然後就又引出來有香塵。「因香有觸」：因為這個香塵，又引出來觸塵。「因觸有味」：因為觸塵，又生出來一種味塵。「因味知法」：因為有味塵，然後才知道有法塵。
「六亂妄想，成業性故」：色、聲、香、味、觸、法這六種是亂的妄想，它們互相作怪，互相作賊，互相打劫。那麼這六亂妄想，它們造成了一種業性，這個業性成就了。「十二區分由此輪轉」：在成就眾生的業性，分出有十二種分別。也就是由色、聲、香、味、觸、法這六塵，有種種互相輾轉的關係，所以就有十二種的區分，受六道輪迴來轉。
「是故世間聲香味觸」：所以，這個世界色、聲、香、味、觸、法這六塵，「窮十二變，為一旋復」：就變一次又一次，變了十二變，每到十二變就為一周。
