前言
此經主要敘述難頭、和難二龍王因驕慢、嗔恨，常吐黑氣或惡意出水害天下及比丘，障礙修行，最後為目揵連尊者降服，皈依佛門護持道場。
主旨
本師授權目揵連尊者降龍除害的過程。從此難頭、和難二龍王皈依佛門，護持得道比丘，比丘得善鬼神護持。
經文與注釋
聞如是。一時佛在舍衛國祇洹阿難邠低阿藍。時有無央數比丘僧。皆阿羅漢也。阿難邠低。至佛所作禮卻坐。佛言。人當布施持戒忍辱精進禪定智慧。阿難邠低。聞之歡喜。即起白佛。明旦請佛及比丘僧。降德到舍設麤食。佛默然。阿難邠低。繞佛三匝而去。佛告比丘僧。旦日當上天投日中下。會阿難邠低舍。佛如伸臂頃。即住虛空中。羅漢名須檀。正衣服。於虛空中。長跪白佛。我恆上下。未嘗冥如今日也。佛言。有兩龍王。瞋恚作變。吐氣為雲故也。復有羅漢名愛波。白佛欲行止之。佛言。此龍大有威神。汝行者必當興惡意。出水沒殺天下人民。摩訶目揵連。復正衣服。長跪虛空中問佛。今日以冥。不復見須彌山帝釋宮殿下已質樹子。佛言。有兩龍王。一名難頭二名和難。大瞋恚言。何等沙門。欲飛過摩我頭上。龍身繞須彌山七匝以頭覆其上吐氣出霧故冥。目連白佛。欲往訶止之。佛言大善。目連繞佛三匝而行。
◎一時佛在舍衛國祇洹阿難邠低阿藍：在以前某一時候，佛在舍衛國祇洹阿難比丘精舍。
‧邠低：比丘。
‧阿藍：精舍。
◎時有無央數比丘僧，皆阿羅漢也：當時有無數多的比丘僧，皆已成為阿羅漢。
◎阿難邠低，至佛所作禮卻坐：阿難比丘至佛住所，恭敬作禮後並後退站在佛前側面。
‧卻坐：卻坐一面，後退站在佛前側面。
◎佛言，人當布施持戒忍辱精進禪定智慧：佛言「修行人要修好六波羅蜜」。
◎阿難邠低，聞之歡喜，即起白佛，明旦請佛及比丘僧，降德到舍設麤食：阿難比丘聞後歡喜，即起身秉告佛說，恭請佛陀及諸比丘僧明日降臨精舍，設宴請客。
‧明旦：明日。
◎佛默然，阿難邠低，繞佛三匝而去：佛默許，阿難比丘繞佛三圈而去。
◎佛告比丘僧，旦日當上天投日中下，會阿難邠低舍，佛如伸臂頃，即住虛空中：佛告訴諸比丘僧，明日午後，於阿難精舍相會，佛轉眼間即消失於虛空中(神通示現)。
‧旦日當上天投日中下：明日午後。
◎羅漢名須檀，正衣服，於虛空中，長跪白佛，我恆上下，未嘗冥如今日也：須檀羅漢整理端正衣服，於虛空中長跪秉告佛陀，從以前到現在，虛空不曾不明如今日一樣。
◎佛言，有兩龍王，瞋恚作變，吐氣為雲故也：佛說，有兩龍王，因瞋恚心作惡事，以吐氣造雲的緣故。
◎佛言，此龍大有威神，汝行者必當興惡意，出水沒殺天下人民：佛說，此龍有大威猛神力，對修行者必會產生惡意，會出大水淹沒殺害天下人民。
◎摩訶目揵連，復正衣服，長跪虛空中問佛，今日以冥，不復見須彌山帝釋宮殿下已質樹子：摩訶目揵連也端正衣服，長跪虛空中請示佛陀，今日已經混濁不明，再也見不到須彌山帝釋天宮及其眷屬。
◎佛言，有兩龍王，一名難頭二名和難：佛說，有兩名龍王，一名難頭龍王，二名和難龍王。
◎大瞋恚言，何等沙門，欲飛過摩我頭上，龍身繞須彌山七匝以頭覆其上，吐氣出霧故冥，目連白佛，欲往訶止之：具有瞋恨恚怒而言，什麼樣的出家人，欲飛越超過我的頭頂之上？龍身繞須彌山七圈，以頭覆蓋其上，且吐出霧氣以致天空混濁不明。目揵連秉告佛陀，欲前往訶斥阻止。
◎佛言大善，目連繞佛三匝而行：佛說，非常好！目揵連繞佛三圈而去。
釋提桓因。從八萬八千玉女。於後園相娛樂。目連先過其所。天帝迎之。稽首作禮。相問訊已。乃到龍所。兩龍見之。大怒便變化出煙。須臾復出火。目連以佛意。亦變化出煙必繞兩龍三重。稍前分身入兩龍身中。右目入左目出。左目入右目出。右耳入左耳出。左耳入右耳出。復入右鼻左鼻出。入左鼻右鼻出。飛入其口中。兩龍謂。目連在其腹中也。目連亦復作龍身。繞兩龍十四重。以頭覆須彌及兩龍。兩龍於下悚栗。延動須彌山。以尾搏扇海水。百獸震怖。佛遙告目連。此龍今當能出水沒壞天下。汝且須止。目連言。我從佛聞知此法。我有四神足。當信持行之。我能取是兩龍及須彌山。著掌中跳過他方天下。亦能取劑磨須彌山令碎如塵。復能磨須彌山及下地。令萬民不覺之。兩龍恐懼稽首。目連復沙門身。兩龍化作人。為目連作禮悔過。目連將至佛所。兩龍言。我迷狂惑。不知尊神。觸犯雷震。哀原其罪。便受五戒而去。阿難邠低到精舍。索佛及比丘僧。了不見一人。便長跪白佛。飯具以嚴辦。佛可自屈。佛即下到其舍飯已。阿難邠低言。我求佛不見。佛從何所來。佛言。目連與兩龍王共諍。適從天上來下。問誰勝者。佛言。目連。阿難邠低言。善哉善哉。此龍乘戒堅強。失之毫數。罪至於龍。威神尊重。目連乃臣伏之乎。我從今日始。請佛及比丘僧。宣揚目連功德。佛咒願迦羅越阿難邠低。汝前後飯食得道人。善鬼神當擁護汝家。皆令安隱。阿難邠低。作禮而去。
◎釋提桓因，從八萬八千玉女，於後園相娛樂：帝釋天王釋提桓因及隨從八萬八千玉女，於後花園相互玩樂嬉戲。
◎目連先過其所，天帝迎之，稽首作禮，相問訊已，乃到龍所，兩龍見之，大怒便變化出煙，須臾復出火，目連以佛意，亦變化出煙必繞兩龍三重，稍前分身入兩龍身中，右目入左目出，左目入右目出，右耳入左耳出，左耳入右耳出，復入右鼻左鼻出，入左鼻右鼻出，飛入其口中，兩龍謂，目連在其腹中也：目揵連先經過帝釋天王住所，帝釋天王出面歡迎，叩首跪拜作禮，互相問訊完畢，乃到龍王所在之處。兩龍王見到之後，勃然大怒，便以神通變化吐出煙霧，過一會兒又噴出大火。目揵連順從佛意，亦以神通變化出煙霧圍繞兩龍三圈，並以神通變化之身入兩龍身中。右目入、左目出，左目入、右目出，右耳入、左耳出，左耳入、右耳出。又入右鼻從左鼻出，入左鼻從右鼻出。又飛入其口中，兩龍認為目揵連在其腹中。
◎目連亦復作龍身，繞兩龍十四重，以頭覆須彌及兩龍，兩龍於下悚栗，延動須彌山，以尾搏扇海水，百獸震怖：目揵連又幻化作龍身，圍繞兩龍十四圈，以頭覆蓋須彌山及兩龍王。兩龍王於下面驚懼戰慄，搖動須彌山，以尾巴震動海水，各種動物驚恐怖畏。
◎佛遙告目連，此龍今當能出水沒壞天下，汝且須止：佛由遠處告知目揵連，你應降服此二龍王，以免天下受罪。
◎目連言，我從佛聞知此法，我有四神足，當信持行之，我能取是兩龍及須彌山，著掌中跳過他方天下，亦能取劑磨須彌山令碎如塵，復能磨須彌山及下地，令萬民不覺之：目揵連說，我從佛陀之處聞知此法，我具有第四種神通的神足通，當然堅信我能持取此兩龍王及須彌山，置於掌中跳過其他各方天下(變大)，亦能調劑磨碎須彌山令其細如微塵(變小)，又能把須彌山磨為平地，令萬民都不會察覺知悉。
◎兩龍恐懼稽首，目連復沙門身，兩龍化作人，為目連作禮悔過，目連將至佛所：兩龍王恐懼叩首跪拜，目揵連回復為比丘身，教化兩龍王並以佛法使成人形精神身，兩龍王向目揵連禮敬悔過，目揵連將他們帶至佛處受戒皈依。
◎兩龍言，我迷狂惑，不知尊神，觸犯雷震，哀原其罪，便受五戒而去：兩龍王說，我因迷惑狂妄，不知上有諸佛，觸犯天威受譴，願哀求原諒並懺悔罪障，兩龍王由此受持五戒而去。
◎阿難邠低到精舍，索佛及比丘僧，了不見一人，便長跪白佛，飯具以嚴辦，佛可自屈，佛即下到其舍飯已：阿難比丘回到精舍，尋找佛陀及其他比丘僧，但不見人影，便長跪秉告佛陀，飯菜具已准備妥當，佛可自用。佛即出定到其精舍飯食完畢。
◎阿難邠低言，我求佛不見，佛從何所來：阿難比丘說，我剛才尋找佛陀不見人影，請問佛陀從什麼地方而來？
◎佛言，目連與兩龍王共諍，適從天上來下：佛說，於定中觀目揵連降龍，剛由定中處理龍王之事完畢而出定。
◎問誰勝者，佛言，目連：阿難比丘問誰是勝利者。佛說是目揵連。
◎阿難邠低言，善哉善哉，此龍乘戒堅強，失之毫數，罪至於龍，威神尊重，目連乃臣伏之乎，我從今日始，請佛及比丘僧，宣揚目連功德：阿難比丘說，善哉！善哉！此龍族因受戒意願堅強，雖然有罪，仍應尊重龍族威神，目揵連居然使之降服，我從今日開始，恭請佛陀及諸比丘僧，宣揚目揵連此種功德。
◎佛咒願迦羅越阿難邠低，汝前後飯食得道人，善鬼神當擁護汝家，皆令安隱，阿難邠低，作禮而去：佛持咒加持迦羅樓(屍迦羅越為王舍城長者之子，譯作善生)、阿難比丘，你前後已經供養眾多得道比丘，眾善鬼神當會擁戴護持比丘，皆令安樂平穩。阿難比丘恭敬作禮而去。
