太子走到遠遠的地方，迅速的回過頭來一看，見到悲啼著的車匿牽著白馬向王城的路上走去，他這才毫無罣礙的進入跋伽仙人的苦行林。
原來這苦行林中有很多的苦行仙人，他們見到太子一表超群的相貌，知道這定是不平凡的人物光臨，他們都爭相前來作禮，太子也恭敬誠懇的答謝，然後，太子就問其中的一位長老道：
『我是為求真實的覺道而來到這裡，我什麼都不懂，請你們告訴我，如何才能求得真實的覺悟和解脫？』
『你說要來求什麼真實的覺悟，我們從來沒有這樣想過，因我們所希望的只是能得生天界。要想進入天界，這一定要積聚人間難以想像的苦行，現在，我和你講一點這苦行的種類：
『修習苦行的人，絕不住在有人煙聚落的地方，吃的東西也要與人間不同，為了維持生命，只取那清凈水中的綠苔而食，或者取草根樹皮花果之類的東西聊以充饑。在吃東西的時候，有的學習鳥類的生活用兩足挾食物進口，有的如蟒蛇食風相同，絕對不準許用木石舂成的食物。我們把乞來的好食轉施給人，自己只吃一點殘餘的食物維持生命。我們修苦行的道者，有的從朝至暮在頭上澆灌著涼水，有的二六時中捧冰而立，有的成天的睡在火旁，讓身體熏得通紅，有的像魚一樣的終日游在水中生活，我們禮讚滔滔的流水，拜禱光明的日月．．．，修習這種種苦行，不久的未來，就能招致安樂的結果。』
聰明的太子，從苦行長老的口中，知道有這種種不同的苦行，他把這些話放在心中思惟以後，就對這一群苦行的修道者說道：
『這絕不是離苦得樂的真實覺道，即使如你們所說，修習這些苦行，也只能僅僅乎得到生天的希望，這是很可悲哀的事！為甚麼呢？因為天界還是不能解脫生死輪回！像你們這樣精勤的苦行，而只希望求得這么小小的結果，這實在沒有遠離恩愛和捨棄世間的必要，這是在什麼地方都可以求得的。求生天界，僅僅能免除人間界的苦，可是，眼看著又招來更大的痛苦的束縛！
『把現在的這個身體受苦，希望求得死後身體的快樂，這是增長五欲的因，與解脫生死痛苦一點關系也沒有，其最後還是免不了以苦招苦！
『世界上所有的一切人，他們心裡雖然常常畏懼死，而希望求生，可是，結果他們還是免不了要死。同時每一個人都是厭惡痛苦，而祈求快樂，但他們最後還是沉緬於苦海之中。
『厭離這世間上的欲樂，而用種種的苦行預想將來天上的欲樂，這都是苦樂的執著，用這樣的心來學道，是卑而不足道的。你們不懈的努力精進修行，雖然是可尊可貴，但如沒有智能，那也不能走上解脫大道。把苦與樂這兩個東西能夠永久的捨去，這才是真理的世界。
『假若說苦行是合理的，安樂行是不合理的，苦行的結果能得到生天的快樂，那麼，修的苦行是法的因，而希望得到非法的樂果，這豈不是很矛盾嗎？
『身體上所有的動作，都是由心意生出的力量，假若離開心意，這身體就等於枯木一樣。所以無論是智是迷，都是以心意為主的。修習苦行，反而使心惱亂；希求快樂，心便會偏著於情。無論是苦是樂，這都不是成就大道的方法。
『照你們剛才講的苦行，若以樹葉花果食了就可以求得福樂，那麼貧人和禽獸，他們有的也都以樹葉花果為生，他們的未來，能不能得到第一等的福樂呢？再說，終日游泳在水中，這就是最妥善的修行，那麼水生動物的魚蟲之類，他們即是第一等的大修行者了。』
太子舉出很多的例子，向這些苦行者開導苦行不是究竟的修行之道，不覺已說到黃昏日暮。太子此刻見到很多事火的苦行者，有的從火里攢來攢去，有的跪在火旁向火吹噓，有的用酥油在火上澆灑，有的舉聲咒願，太子看了這些苦行，只覺得除給身體受苦以外，絕對不能到達真理的領域，因此，他決心要告辭苦行林而去。
這時，很多的苦行者，都用誠懇的贊詞來挽留太子，要求他同住在苦行林：
『你從非法的地方，很難得走來我們這滿是正法的苦行林，你現在又要立刻離開，我們不希望你再回到那非法的世界裡去，請你留在這苦行林中，和我們共同的修這凈行！』
很多年長的苦行者都走向前來，懇請太子要留住在苦行林中，他們都知道太子是一位不平凡的人物，但並不知道這是迦毘羅衛國凈飯大王的太子。說話時，他們蓬首垢面，身著草衣，積年累月的苦行，每個人都是疲乏不堪似的。他們都圍繞著太子，向太子請求道：
『當我們初見到你來的時候，苦行林中頓時增加了歡喜與希望，你現在僅僅只逗留一日的時間，如果就要舍此他去，則此林將要成為最寂寞的世界。這一個苦行林，沒有一個大仙人不在這裡修行，這裡和雪山近鄰，說到增長人的苦行，沒有比這裡更好的地方。因為這是一個美好吉祥的地方，一定要住你這樣祥瑞的人才好。如果你能不捨棄此林，肯讓我們和你同伴修行，則我們可以把你當為最高的長老侍奉，或者我們可以把你當帝釋天一樣的尊敬。』
這一群苦行者，雖然向太子表白這最真誠的慰留，但太子為了要達到真實第一義的信念，他是不會就這樣滿足他們的要求，他向他們說：
『你們有這么真實的心，對來賓是這樣厚待，我將永遠難以忘記。你們文雅的言詞，實在是叫人耐聽；如此的好心和美意，非常叫人歡喜與感謝。不過，我為了求真實的覺道，為了斷除一切諸有痛苦的根本，仍然是不能不離開你們。會合是歡樂的，別離是悲哀的，這是彼此都有相同的感覺，因為有會合的歡樂，所以就有別離的悲哀，這並不是誰的罪過，這是世間的真理！我現在要去別處，並不是不懂你們的盛情，實在因為你們所修的苦行，只是為了要得到生天的快樂，我看天上的快樂也不是究竟，不是常住，不久還要墮落到這世間上來。而我的希望，根本就是要脫離欲界、色界、無色界的虛妄的生活，所以，我們所求的是兩個世界，我們所要修的方法也將不同。老實說，你們所修的方法，一切都是前人所嘗過的糟粕，而我要重新尋找真實究竟的正法，所以我不能不告辭你們，也不能不告辭你們住的這個苦行林！』
眾多的苦行者，圍繞在太子的身旁，聽到太子有那麼高深遠大的理想，心中都生起大歡喜，對太子恭敬的心更加增強。
這時，在太子身旁睡卧在塵土之中的一個鬈曲著發，披著樹皮的苦行者，向太子說道：
『志願堅固而又聰明的沙門！照你的理想看來，你一定能解脫生老病死的痛苦，你一定能出離三界，成為一個真實大道的導師。
『祭祀天上的神，積有多年的苦行，這不過是為了求天上的快樂，你說得不錯，這還是有貪慾，並不能解脫。誰能向貪慾挑戰，誰能求得真的解脫，誰就是決定成等正覺的大丈夫！
『這個苦行林，不是你應居住的處所，你趕快到頻陀山去，那個地方有一位大聖者名阿羅藍的修道者，你如果去的話，必定能聽到真實的大道。但是我看你的志向，或者那裡也不能令你滿足，那時，你可以捨棄他去另求大道！』
太子聽了這位苦行者的話，心中既感激又歡喜，他在苦行林住了一宿，第二天就和那些苦行者一一辭行，太子就在這些苦行者嘆息聲中告別苦行林。
