五十.魔子諫父
《本行經》上說：當時魔王召集魔兵魔將，欲往菩提場擾亂菩薩。魔王有一長子名商主，急忙上前勸諫說：「父王千萬不可輕舉妄動。父王若欲與悉達多菩薩而作怨仇，唯恐將來要後悔不及。」
魔王斥道：「咄!你這小子懂得什麼?你難道還不知道父王的神通變化和我的自在威力嗎?」
商主說：「孩兒當然知道父王的神通威力，但比起悉達多菩薩的廣大神通、福德威力，父王可就差多了。事到如今，父王既然不聽孩兒的勸阻，到時候便自見分曉。」
這時魔王已是嗔火內燒，哪裡肯聽兒子的勸告，當即召集四種精銳兵隊，所謂象兵馬兵車兵步兵，其數百千萬億，個個奇形怪狀，面目猙獰，可畏可怖，各持種種兵器，兇狠異常，由魔王親自率領，浩浩蕩盪向菩提場進軍。
前頭士卒遙見菩薩穩坐於獅子座上，不驚不怖，不搖不動，身體赫奕，猶如金山放大光明，威德神采難與為比，魔軍們俱各退散。魔王見部下不戰而退，亦自膽寒，但猶強撐面子，不肯撤回，於是對部下發令說：「膽小怕事的給我站在一邊，但不準臨陣脫逃。且看我的手段，我要用軟硬兼施的辦法把悉達多太子弄走，決不讓他在這菩提樹下成正等正覺。」
五十一.魔女炫媚
《本行經》上說：魔王波旬不聽長子商主的勸諫，可又實在沒有必勝的把握，心想：要用什麼辦法才能制勝悉達多太子呢?對，有了!從來女色的魔力最大，這一招可是再厲害不過的，假如能一舉成功，可就省卻我不少力氣了。於是召來眾魔女，對她們說：「這頭一陣，勝敗如何，就要看你們的能耐了。」
眾魔女得令，來到菩薩前，倚姣作媚，撒嬌撒痴，使盡千般解數，賣弄萬種風情，凡是能令男人神魂顛倒、失心病狂的所有媚功餡術一一施展出來。然而，只見菩薩垂眉合眼，入深禪定，對於眼前之事不見不聞，無濁無垢，身心清凈，猶如蓮花出污泥而不染;意志堅定，如須彌山高出雲端而巍然不動。這便是菩薩攝諸根、調伏心意的功夫。
魔女們見菩薩絲毫不為色相所動，皆生慚愧羞恥之心;但迫於魔王的淫威不敢退陣，只得重新運用幻惑之法，身作種種嬌姿情態，口說聲聲美妙音辭，來誑惑媚亂菩薩。
菩薩見這些魔女如此下作，也真夠可憐的了，就對她們說：「你們前生修來福澤，今世得受天身，別以為如今年輕貌美，豈知世間無常，轉眼即成老媼。況形體雖好，心術不正，亦枉自為人，你等不安住天上，何為而來巧用妖媚亂人善意?如此齷齪行為猶如革囊盛糞，有何可貪?你們別枉費心機了!」菩薩言罷，用手一指，眾魔女當下變成老太婆，發白面皺，丑態畢現。
五十二.魔軍拒戰
《本行經》上說，當時魔王見魔女頭一陣便狼狽而回，心想：看來用世間五欲來誑惑此人是沒有用的;我今何不用花言巧語來騙他一騙，也許可以使他上當而去。於是，魔王戴上一副笑面具，裝成一個大好人，來到菩薩前，柔聲軟語地對菩薩說：「這位仁兄，我看你相貌堂堂，福德具足，有大威勢，應該留在皇宮中做國王，將來統領世間、治化天下，可有多威風、多體面、多自在!為何卻來剃發作沙門，平白受許多苦楚，真是太冤枉了!太可惜了!太不值得了!而今又有這么多人來對付你，欺負你。你看，兵戈簇簇，殺氣森森，這陣容，你從來就沒見過，實在太恐怖了!依我看呀，你可千萬別與這些惡人作對。這些人貪嗔痴業障深重，什麼壞事做不出來?所以，你還是趕快離開這裡為妙。」魔王一邊說著，一邊睨著眼察看菩薩神色。
只見菩薩神態安然，既不動身，也不移座，對魔王說：「我今於此結跏趺坐，有如金剛牢固，憑你怎麼說怎麼做，都休想破壞我的道念。」
這下可激怒了魔王，馬上又恢復凶惡的面孔，手執利劍，指著菩薩大聲吼道：「我好意勸你你不聽，難道你看不見我率領這許多雜牌軍隊，個個武藝高強，驍勇善戰，刀槍劍棒種種兵器，無所不精;又有夜叉鬼怪，專食人肉;猛獸驅逐，毒龍吐霧。我這些部下暫且不用，我今揮劍把你身體截成兩段，勢如破竹，你信不信?」
菩薩說：「魔王波旬，你別囂張!縱然你這些烏合之眾有百千萬億，個個都像你力大無窮，一齊上來圍攻，也別想能動我一根毫毛，況割截身體。魔王!你走吧，別在這裡虛張聲勢，妨礙我安靜。我若不證得無上正等正覺，我是不會離開此座，到別的地方去的。」
五十三.魔眾拽瓶
《雜寶藏經》上說：當時，釋迦如來在菩提樹下巍然端坐。惡魔波旬率領八十億魔軍來到菩提樹前，想要破壞佛，大聲嚷道：「悉達多太子!你孤身單人坐在這裡幹啥?趕快離開。若不離開，惱了我，我捉住你的腳，一下把你擲至海外。」
佛說：「魔王!你別太狂妄，世間上沒有誰能把我擲至海外的。讓我來告訴你吧：你不過在前世時曾經造了一寺，受過一天八關齋戒，布施過辟支佛一缽之食。由於這些善因，才上生第六天為大魔王。而我呢，無量劫來廣修功德，供養無量諸佛，亦曾供養無數聲聞緣覺。所以，魔王，你就別不自量力吧!」
魔王說：「你說我從前曾受一日八關齋戒，曾施辟支佛一缽之食，我當然知道有這么一回事。但你自說功德，有誰能作證呢?」
話音剛落，一切大地六種震動，地神從地中湧出，向佛頂禮，合掌說道：「世尊!我來作證。自有大地以來，我便恆為地神，所以可以證實世尊所說，真實不虛。」
佛對波旬說：「信了吧?要是不信的話，你不妨試一拭，你如有本領拿動我面前的凈瓶，然後或有可能把我擲於海外。」
這時魔王合八十億魔眾，用盡神力，不能動凈瓶分毫，給果顛倒自墮，悉皆退散。
五十四.地神作證
《本行經》上說：當時菩薩以右手指地說：「此地能生長萬物，是因為它沒有我相我執，不起分別，對一切悉皆平等。所以讓大地來證明我剛才所說的話是真實不虛的。」
這時地神從地下忽然湧出，向菩薩恭敬作禮，合掌說道：「最大丈夫!您於往昔時，千萬億劫廣修功德，平等惠施一切眾生真實利益，這是有目共睹的事實。我今為你作證，誰也不能否定。」
地神話音剛落，立時三千大千世界大地六種震動，其聲宏大，具十八種威力。嚇得魔王軍眾心膽皆裂，恐惶不安，自知無法與菩薩相抗衡，悉皆退散，各自逃命。魔王屬下的所謂象馬車兵四種精銳部隊這時潰不成軍，大象頓蹶而倒，戰馬乏卧不起，車輛破裂斷折;步兵各棄兵器，丟下戰袍，狼狐逃竄，或自覆其面，或伏地裝死，或走投深山，或鑽入地穴，個個心慌意亂，迷失本性。也有善根的，當下回心轉意歸依菩薩，請求救護，願終生奉侍菩薩，這些人皆不失本心。
其時，魔王波旬聞大地聲，心大恐怖，悶絕倒地，爬起來不辨東西，踉蹌而行。這時空中天兵天將此呼彼應，齊聲喊道：「不要放走波旬，捉住魔王，一舉滅盡。」魔王軍眾聞風喪膽，四處奔逃。
五十五.魔子懺悔
《本行經》上說：魔王波旬的長子商主，眼見老父欲阻菩薩修行正果，造下彌天罪孽，以致人怒天怨，眾叛親離，急忙來到菩薩前，以頭面禮菩薩足，向菩薩乞求說：
「聖太子慈悲，唯願聽我為父發露懺悔：我輩凡愚無知，猶如小兒，見識短淺，沒有智慧;我父無端率領魔眾，使出各種詭計，又用種種狠毒、無恥的手段來對付菩薩、惱亂菩薩、恐嚇菩薩，實在太不應該!在這之前，我也曾極力勸諫我父說：『平心而論，聖太子多生多劫廣修功德，大不容易，於今自在威力不可思議!縱有智勇過人，又能善用各種法術者，猶尚不能奈何彼悉達多太子;況我等輩，欲以邪侵正，實無異螳螂擋車，以卵擊石。』只是我父糊塗，不識此理，不聽勸告，偏要逆天行事，造下這等罪孽，為天下所不容。但願聖太子大人大量，恕諒我父無知，不與計較，小人感恩不盡!並祝願聖太子早日成就無上正等正覺!」
這時，大梵天王、釋提桓因以及無量諸天，咸見菩薩降伏諸魔，皆大歡喜，齊聲歡呼：「善哉菩薩!希有菩薩!」其聲遍滿虛空。同時，空中奏起微妙的天樂，唱著優美的歌聲，以此贊嘆菩薩;又以天上最珍貴的名香和鮮花散在菩薩上空，而後各各合掌禮敬，齊聲說道：「今此聖子，必證無上正等正覺!」
魔子商主見無量諸天人等一致護持菩薩，心中很為老父慚愧，於是頂禮菩薩，贊嘆而去。
五十六.菩薩降魔
《本行經》上說：當時菩薩心中想道：這魔王波旬，不聽他人勸諫，一意孤行，造下種種罪孽而不自知，真是愚痴得可憐!因對波旬說道：
「我來此菩提樹下，何以只將一把草鋪成座墊而坐，就是因為考慮到你波旬心胸狹窄，有可能欲來與我鬥爭相競，乃至結怨成仇，造諸惡行，埋沒善心。而今果不出我所料。但我還是希望能盡早與你平息怨仇，消除你心中的惡念。假如你是因為我身著糞掃衣，以草為座，坐此樹下，為著此事心懷妒嫉而生怨恨，那麼波旬，你就等著吧，待我成就無上正等正覺後，我可以給你一個滿意的答覆，願你能回心生大歡喜。
「可是，魔王波旬，我想你是不會只為此區區小事，你有更大的陰謀，你今心中一定也有誓言：『我等必當用盡各種可怕的手段，迫使菩薩離開此座，不敢停留。』但我也有宏大誓願：『我今此身坐於此座，縱使遇到任何險難，乃至能使我的身體碎如微塵，壽命磨滅，若我不得無上正等正覺，我終不起此座。』
「魔王波旬，你要是不肯罷休，不妨拭目以待，看看究竟是誰勇猛，誓願力強?誰先成就誓願?但我還可以告訴你：憑我深厚的善根福德力，我有足夠的信心成就如此誓願，真實不虛!」
