「由因世界愚鈍輪迴，痴顛倒故，和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南，流轉國土，精神化為土木金石，其類充塞。」
「由因世界愚鈍輪迴，痴顛倒故，和合頑成八萬四千枯槁亂想」：因為世界有這一種愚痴而暗鈍的關係就造成輪迴，所以就有這一些個痴顛倒造成的羯南。他和合這種愚痴的業，造成這八萬四千種枯槁的亂想；他這種亂想，想得非常枯槁。
「如是故有無想羯南，流轉國土」：因為這樣，所以才有無想羯南到每一個國土去，輾轉互相流轉。在這前邊是有想，這是無想了。「精神化為土木金石」：因為思想枯槁，所以他的精神就化為土、木、金、石。「其類充塞」：這種的種類，也充滿每一個角落、每一個地方。
怎麼說這個精神會化為土木金石呢？好像在香港有一座望夫山。據說有一個女人，她的丈夫去當兵，總也不回來，她就每一天都背著她的孩子，到那座山上去望。久而久之，她這種精靈所感，「精誠所感，金石為開」，這個女人就變一塊石頭，那塊石頭永遠好像女人背著個小孩子在那兒站著，總那麼望似的；離著很遠就看見了，那叫「望夫山」。這種精神化為土、木、金、石的情形，是很不容易令人相信的，可是這種情形還的確是有的。在中國，人化成石頭，這個事情是很多的。
還有人的精神，可以變種種的東西，都有的。舉一個例子來講，譬如我們人火氣大，火性大到極點，他這個精神就會變成什麼呢？他這種火，就會變成在煤礦里挖出的煤，變成煤了！為什麼變成煤呢？就因為他火性大，所以他和火相合，就化成煤炭了。所以那煤炭，你用火一點，它很快就著火的，這都是由人的精神所化成的。
還有，金、木、水、火、土這五種，你這個人和哪一類相近，如果你太接近了，就會變成這種東西。這也是因為一種執著，也是因為一種枯槁的亂想，所以有這種的情形發生。那麼將來會不會再變回來做人呢？可以的。不過不知道要多少時間，這個時間太久了！
「由因世界相待輪迴，偽顛倒故，和合染成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相成色羯南，流轉國土。諸水母等，以蝦為目，其類充塞。」
「由因世界相待輪迴」：因為這個世界，有這互相假對待著，就造成輪迴。「偽顛倒故」：它虛偽的這種顛倒想的緣故，「和合染成八萬四千因依亂想」：這種和合的性，染成有八萬四千因依亂想。「因依」，也就互相依賴著，你依賴我、我依賴你；有這種的亂想。
「如是故有非有色相成色羯南，流轉國土」：因為像這樣子，所以就有這個非有色相，它還成一種有色的羯南，流轉國土。「諸水母等，以蝦為目」：就好像水母等類，自己沒有眼睛而以蝦做它的眼目。據說這水母，就是在水裡頭的一種泡沫；雖然是泡沫，但它也是這一類的眾生，它必須要和蝦在一起，以蝦為目。「其類充塞」：這一類的眾生，也到處都有的。
「由因世界相引輪迴，性顛倒故，和合咒成八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相無色羯南，流轉國土，咒詛厭生，其類充塞。」
這種是非無色。怎麼非無色呢？因為它本來沒有，但用這咒術一呼召，它就有了，所以這叫「非無色」。
「由因世界相引輪迴」：因為世界有互相引，你引我、我引你，這有一種輪迴性。「性顛倒故」：因為這互相相引這種性顛倒故，「和合咒成八萬四千呼召亂想」：所以就和合有一種咒，就會有這一種的成就，成八萬四千呼召亂想。「呼」，前幾天不是說有「勾召法」嗎？這勾召法，又叫「呼召法」。這「呼」，就是呼它的名字，叫它來；本來平時你沒有看見它，但是你一誦這個咒，它就現形了，你或者就有的時候會看得見的。這呼召，雖然說是鬼神之類的，但是這是一種咒神，不是一種普通的鬼神。
「由是故有非無色相無色羯南，流轉國土」：因為這個，所以就有「非無色相」這一種的鬼神、護法，或者也有這種邪神，有這個非無色相無色羯南，流轉國土。「咒詛厭生」：在西藏密宗里頭，就有這個法。他不願意活著，他或者念一個咒，七天修這個法，就可以死。而且他不但可以叫自己死，又可以叫其他人死，他這個咒是很靈的。「其類充塞」：這一類的眾生，也到處都有的。
「由因世界合妄輪迴，罔顛倒故，和合異成八萬四千回互亂想。如是故有非有想相成想羯南，流轉國土。彼蒲盧等，異質相成，其類充塞。」
「由因世界合妄輪迴，罔顛倒故」：因為這世界，二妄相合，輾轉互取，故有輪迴，有這一種虛妄顛倒。「和合異成八萬四千回互亂想」：那麼互相和合，異質相成；異質，不同的；這兩種不同的相成八萬四千回互亂想。這個八萬四千是個總的數目，每一類眾生都說八萬四千，因為每一類眾生都是多得不得了的，數不盡那麼多。
「如是故有非有想相成想羯南，流轉國土」：像這樣子，所以才有「非有想相」，不是由想像而成的，它是由想像所不及的，它沒有預先想到是這樣子的；有這種非有想相成想羯南，在每一個國土裡都流轉。
「彼蒲盧等」：「蒲盧」，是一種動物，這動物取桑蟲做它的兒子。這蒲盧，就是蜾蠃；桑樹蟲子，又叫「螟蛉」。在中國的《詩經》上，有這么幾句話：「螟蛉有子，蜾蠃孵之。」螟蛉生蟲卵的時候，蜾蠃就給搶去，搶到它泥造的巢穴里頭，它就念一個咒，這個咒是怎麼說呢？「像我！像我！」說就好像我！好像我這樣子！它這么念來念去，念到七天上，這個桑樹蟲子果然就變得和它一樣了。所以怎麼叫「非有想」呢？因為這桑樹蟲子，沒想到它會變成一隻蜾蠃。
中國有這個風氣，拿其他的人的兒子就做為自己的兒子，這叫「螟蛉子」。螟蛉子，就表示本來不是我的兒子，那麼現在做我的兒子，這也就是從這個地方來的。「異質相成，其類充塞」：桑蟲和蜾蠃本來不是一類的，但是桑蟲就可以變成蜾蠃的兒子，和蜾蠃是一樣的。這一類的眾生，也充滿法界。
「由因世界怨害輪迴，殺顛倒故，和合怪成八萬四千食父母想。如是故有非無想相無想羯南，流轉國土。如土梟等附塊為兒，及破鏡鳥以毒樹果抱為其子，子成，父母皆遭其食，其類充塞。」
這是第十二類，這一類的眾生叫「非無想」；不是沒有想，它有想，可是非常不正常，這也可以說是一種精神的不正常。
「由因世界怨害輪迴，殺顛倒故」：「怨害」，就你怨害我，我怨害你。你殺我，我殺你；你怨恨我，我怨恨你；這種輪迴相成，所以就造成這個殺業的顛倒。「和合怪成八萬四千食父母想」：所以就這種的殺業互相和合，這種怨毒充滿，所以就成了一種怪現象。這種怪現象有八萬四千吃父親、母親的肉這種想法。「如是故有非無想相無想羯南，流轉國土」：因為這個，所以就有什麼呢？有這種非無想相而成無想羯南，流轉國土，好像什麼呢？
「如土梟等附塊為兒」：「土梟」，是一種鳥的名，中國人叫它「貓頭鷹」，又叫它叫「不孝鳥」。怎麼叫「不孝鳥」呢？這種的鳥，它本來沒有什麼蛋的，它就「附塊為兒」，菢那一個土塊，它就會菢出它的子來。可是把這個兒子菢出來怎麼樣啊？這隻小的土梟就把母親的肉給吃了，所以這種鳥叫「不孝鳥」。
「及破鏡鳥以毒樹果抱為其子」：這「破鏡鳥」，恐怕是翻譯錯了！本來在中國的書上，有「破獍獸」，這種獸的形像和虎、狼一樣，不過沒有虎、狼那麼大。這種獸也不是它自己生出來的，它用毒樹果——那一種有毒的樹上果，也可以菢出它的兒子，所以這是非無想。這兒子菢出來，也是把它父母親就吃了，所以這種破獍獸，又叫「不孝獸」。
「子成，父母皆遭其食」：土梟附塊為兒，破獍獸將毒樹果做為它兒子，兒子長成了，都會把父母吃了。「其類充塞」：這是非無想的這一類，也充滿每一個地方。
「是名眾生十二種類」：這個名字叫眾生十二種類，就是前邊所說的十二類眾生。
