曾經，佛在羅閱祇闍崛山中。當時世尊，身有風患。祇域的醫王製做了葯酥，用三十二種藥物雜合而成，讓佛每天服用三十二兩。
當時，提婆達多對佛常懷嫉妒之心，自以為高大無比，渴望與佛平起平坐，他聽說了世尊服用藥酥之後，心生貪慕，想與佛一同服用，便敕令祇域給他製藥。當時祇域就照做了，並告訴他：「每天服用四兩。」提婆達多問：「佛服用幾兩?」祇域回答說：「每天三十二兩。」提婆達多便說：「我也應該日服三十而兩。」祇域回答：「如來之身，與你的身體不同。你如果多服用的話，則必生患禍。」提婆達多說：「我如果服用三十二兩，自然足以消除患禍，我身之與佛身，又有什麼差別呢?你只要給我服用就是了。」
於是提婆達多效彷彿，也日服三十二兩。葯在體內，流注每一個脈絡，因身力微弱，不能夠承受消轉，故全身肢節，苦痛難忍，呻吟呼轉，煩憒宛轉。世尊見此，生憐憫之心，於是從遠方伸手摩挲他的頭部，葯力頓消，痛苦即除，病立刻痊癒。一看之下，認出乃佛之手，因此說：「用盡法術，也沒什麼用，我一定再學醫道，也便善於使用。」
當時，阿難聽說這句話，心情悵恨，長跪下去對佛說：「提婆達多，真不知恩養，世尊如此仁慈，為他消除患禍，他卻口吐如此不善的言論。到底什麼樣的情懷能生出如此心腸，面對世尊長久地嫉妒?」佛告訴阿難：「提婆達多這個人，不但今天懷不善之心想中傷我，而且在過去世時，也經常生噁心殺害我。」阿難對佛說：「我不知過去傷害您的事情，因緣是什麼?」佛說：「你認真聽，我給你講一講。阿難說：「世尊，我謹當用心去聽。」
佛告訴阿難說：「過去久遠不可計數阿僧祇劫之時，這個閻浮提有一座大城，名叫波羅奈。當時，其國王梵摩達，為人凶暴，無有慈愛，奢淫好樂，每懷忌惡之心，好做傷害之事。當時，他在夢中看見一個金毛瑞獸，每一根毛端都生產金子，其光明照耀左右，也都是一片金色。便自念道：『既然夢中見到，則世上必有此物，我應當射獵之而得到它的毛皮。』
「產生此念頭後，召集各個獵師，告訴他們說：『我夢見一獸，渾身長滿金毛，毛端散射光芒，晃朗耀人。我想當今國界，一定有此物，希望你們廣泛地獵捕，如果得到它的毛皮，必有重賜，令你們的子孫七代食用不盡;如果不用心獵捕而得不到它的話，就把你們的族黨全部誅滅。』
「當時，諸位獵師得到王令之後，憂愁不已，沒有計策。於是聚會一處共議此事。『國王所夢到的野獸，實在是平生所未曾見過的，應該到哪裡去尋找呢?如果覓而不得，觸犯王法，我們就永無活路了。』議論之後，反而更加煩惱。又有人說：『附近的高山與沼澤之中，也有相當多的毒蟲和惡獸。如果到遠處去尋找，一定不能夠得到，反而困死在林野之中，姑且私下裡招募到一個人，讓他去尋找野獸。』眾人都說：『好。』於是精選一人，勸他說：『你可以全力以赴地到各處尋找，如果幸運地滿載而歸，我們就將各自的物品合起來重重賞你;如果在山澤中遇害不歸，我們就將這些物品送給你的妻子。』
「此人聽完之後，心想：『為了這些人，可以舍棄生命。』計策已完，就置辦各種用具，冒著生命危險走了。
「走了很長時間，這個人身體勞累，氣力疲敝。當時正是酷暑天氣，到了熱沙道時，嘴唇乾裂，又渴又乏，又悶又熱，幾乎死去。而且心中酸苦，悲傷萬分，說道：『有誰慈悲為懷，同情我，憐憫我，救我一命吧。』
「當時山澤之中有一種野獸，它的名字叫鋸陀，其皮毛為金色，毛端散射著光明。它從遠處聽到了此人的話，非常憐憫他，於是跳入冷泉，來到他所置身的地方，並迅速有力地回到水邊，為他洗浴。行走時拾了些瓜果，給他吃。他身體恢復之後，心想：『看來這個毛色光明的奇獸就是我大王所需要的，然而我即將死亡之時，多虧它救我一命，其恩德尚未酬謝報答，怎麼能生傷害它的念頭呢?可是如果不將它捕獲，那些獵師以及他們的宗族就要被誅滅啊。』想到這兒，悲不自勝。鋸陀便問他說：『為什麼不高興呢?』他一邊低頭而哭，一邊說心中想的事。鋸陀聽完之後說：『這件事無須憂愁，我的皮毛很容易得到。想來我在前世時，曾無數次捨身，並未曾得到幸福，從而能夠舍壽。如今能夠用這身毛皮救了他們的性命，我心中十分歡喜。如果想得到什麼，但請剝皮好了，我已經施捨給你，並且根本沒有悔恨之意。』
「獵師慢慢地剝下這個奇獸的毛皮。當時，鋸陀自己立下願望說：『如今用我的毛皮施捨給這位獵師，用來拯救眾人及其所愛者的性命。希望藉助於這一功德，普施天下眾生，並用以成就佛法中的無上正覺，普度一切受生死之苦的眾生，使其平安地生活於涅槃永樂之境。』立下此願之後，三千國土，反覆震動六次，諸天所居之宮殿，動搖不寧。諸天感到驚愕，尋找發生此事的原因，看見菩薩正在剝皮布施大眾，就從天上來到那裡，散花供養，涕泣如雨。皮剝掉後，肉身裸露出來，血流不止，使人不忍心看。又有八萬蠅蟻之類的東西聚集在他的身上，一起咬而食之。當時它想趨近洞穴，又唯恐傷害了這些蠅蟻之類的東西，所以忍著疼痛一動不動。鋸陀終於布施了自己的身體，死在那裡。當時，那些有緣咬食菩薩肉身的蠅蟻，命終之後，都得以升天。
「那位獵師擔著毛皮回到國中，奉獻給國王。國王看見之後，頗為歡喜，感到從未有過的新奇。喜歡那細軟的皮毛，便經常用來敷卧，於是才感到安隱快樂。
「整個過程就像我所說的一樣，阿難，你想知道當時名叫鋸陀的奇獸現在是誰嗎?那就是我。而那個梵摩達王，就是如今的提婆達多。而八萬諸蟲，在我剛剛成佛之際，開始摧毀惡念，從而得道，成為如今的八萬天神。這個提婆達多，在彼世時就曾經傷害過我，乃至於今仍然沒有慈悲之心，總是考慮著傷害我。」
賢者阿難以及諸多與會聞法者，聽完佛所講述的一切，心中既悲傷又悵然，各自感動，更加勤勉地尋求佛法的要義，有成為須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢的，有種下辟支佛因緣的，有發無上佛道意的，有住不退地的，都無限歡喜，謹遵佛詣修行。
