「諸修行人，不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺，及成外道，諸天魔王，及魔眷屬。」
「諸修行人，不能得成無上菩提」：這一切的修行人──包括所有的外道和佛教的人，本來都希望成就無上的覺道，得到無上的覺果，可是現在還修不成佛果。
「菩提」，就是覺果。有上的是菩薩，菩薩叫「有上士」，在他上邊還有佛。佛叫「無上士」，這「無上菩提」，就是佛的果位。那麼既然不能成佛了，可以成其他的果位啊!
「乃至別成聲聞緣覺」：「別」，是特別，就是與佛果有分別。他們不單不能成佛，乃至另外成就聲聞和緣覺這種的果位。
這就是說他們得少為足，在聲聞、緣覺的果位就停滯不前，變成「定性」了。
「及成外道」：或者變成了外道。說是外道外道，到底什麼叫「外道」?我現在告訴你，「心外求法，名曰外道」，在心外邊去找法，故名外道。所有的凡夫，也都可以說是在道外邊;因為沒有證果、沒有成佛，這都在道外邊。
「諸天」：或者修到各界的天上去。天有很多種：四王天、忉利天、夜摩天……。
我們最接近的這個天，就叫「四天王天」。四天王天在須彌山東、南、西、北四面的半山，他們住在半山區，最接近我們這個地面。增長天王、多聞天王、廣目天王、持國天王，這是四大天王的名字。四王天的天人壽命是五百歲。他這五百歲，以人間五十年做為四王天一晝夜;我們人間的五十年就是四王天一晝夜。
「忉利天」是在四王天上面，這個天上的天人壽命有一千歲，以人間一百年做為忉利天的一晝夜。忉利是梵語，翻到中文就叫「三十三」。它東有八天、西有八天、南有八天、北有八天，這四八三十二天，加上中間一個忉利天，就是三十三天。
這三十三天的天主，最初是個女人，她看見一座廟里有一尊佛像，這個廟漏雨了，她就發心做一個發起人，把這座廟重新修起來，不叫它漏雨來淋濕了佛像。
這個女人本來也是沒有什麼錢的，是一個很普通的窮人，可是她認識很多人;她一聯合，就有了三十二個人同她一起來修這個廟，令這尊佛像不被雨淋。
以修廟保護佛像的功德，這三十三個人臨終的時候，就生到天上去做三十三天的天主。〈楞嚴咒〉里頭，有一句「南無因陀啰耶」，這就是三十三天的天主。
在諸天，又有「魔王及魔眷屬」：或者墮落到魔王或魔的眷屬里頭去。這魔王住在六欲天，魔王不是單單就是魔王，魔也有夫妻，魔的眷屬，包括魔的兄弟、父母，還有魔民、魔女，又有魔子、魔孫，他們也有一大堆的魔。魔王的眷屬是很多的，所以魔王也就獨霸一方，在六欲天那個地方稱王稱帝。
那麼外道所修這個法，多數就做魔王──上等的就做魔王，中等的就做魔民，下等的就做魔女。魔女都生得很美麗的，所以她有一種誘惑性。無論你是什麼人，差不離一般的人，好像阿難這個樣子的，證初果而定力不多的，見到魔女就不得了了，大約就躍躍欲試，心裡就動彈了。所以這個魔女是很厲害的!你修道的人，切記不要被魔把你叼去!
怎麼叫被魔把你叼去了呢?
你若是定力不夠，有這種境界來了，你就定不住了，就被這個魔所轉，跟著魔女就去了。到什麼地方去呢?到魔的窟窿里去!
(麥克風突然震動，聲音聽不清楚)大約魔聽我講這話，他又顯了神通了!他說：「啊，你說這么多做什麼?我們這一點毛病都被你給講出來了!」所以這個「魔」，就不要講那麼多了。
