於是，彌勒菩薩在大眾當中，從座位上站起來，五體投地，虔誠地禮拜佛陀，並順時針繞佛三圈，表示無比地尊重。然後雙膝跪地，雙手交叉合掌，恭敬地向佛說道：
「大慈大悲的世尊啊！您前面的說法，為諸位菩薩打開了如來廣大的秘密寶藏。讓在座的大眾們，深刻地體悟到了生死輪迴的真相，從而能夠分清正法與邪法。您講說的這些，能夠布施給末法時代的一切眾生，以無所畏懼的菩提智慧眼。讓他們對於本來圓滿的大般涅槃，生起堅定不移的信心。不再反覆地隨著分別思維的輪轉境界，而產生循環取捨之見。」
「世尊，倘若諸位菩薩，以及末法時代的眾生，想要暢游如來廣大的寂滅智慧的海洋，應該怎樣才能斷除生死輪迴的根本呢？在生死輪迴當中，有哪幾種不同根性的眾生，他們在修行覺悟的過程當中有什麼差別呢？已經獲得解脫的菩薩們，在返回煩惱塵世以後，應當採取哪幾種教育化導的方法，來度一切眾生呢？但願您不舍棄拯救世間苦難的大慈悲心，您的回答，將讓一切正在修行的菩薩們，以及末法時代的眾生，以清凈無暇的智慧眼，照徹出心地的光明，從而圓滿覺悟如來的無上知見。」彌勒菩薩問法以後，再次五體投地，禮拜佛陀。像這樣虔誠地問了三次，從始至終，有條不紊。
這個時候，世尊回答彌勒菩薩說：「很好，很好！善男子，你們能夠替諸位菩薩，以及末法時代的眾生，詢問如來最深奧，最秘密，最微妙難思的法義。這將使諸位菩薩獲得清凈無暇的智慧眼，也將幫助末法時代的一切眾生，永遠斷除生死輪迴。讓他們的心開悟諸法實相，成就無生法忍。現在請你仔細聆聽，如來將要為大家解說。」
於是彌勒菩薩，因世尊的教誨而心生歡喜，與在會的諸位大菩薩們，一起安靜地聽法。世尊說道：
「各位善男子，一切眾生從無量劫以來，因為有種種恩愛之心和貪欲習氣的緣故，所以才有了生死輪迴。所有世界當中，一切不同種類習性的眾生，包括卵生、胎生、濕生、化生等等，都是因為淫慾心和淫慾行為，才有了投胎轉世，並形成了身體和性命。應當知道，所謂的生死輪迴，以愛為根本。又因為有種種數不清的慾望，它們助長了愛的習性，因此能夠讓生死輪迴相續不斷。」
「貪欲由愛而產生，生命因貪欲而有。眾生之所以貪生怕死，格外愛戀生命，還是因為種種貪欲的緣故。以貪愛種種慾望為因，就有了愛戀生命的果。由於實現慾望的過程當中，會產生各種不同的情況，當慾望無法滿足的時候，就會產生憎恨和嫉妒等行為，造下種種罪業。因此，就會投生於地獄和餓鬼道中，受無窮的苦報。」
「有的人深知貪欲是煩惱的根源，令人厭惡，於是就愛上了遠離自私貪欲的善業之道。因為舍棄惡業，愛行善業的緣故，就投生到了欲界天上，享受種種妙樂。」
「又有一類人，深知愛戀之心也很粗俗，令人厭惡，於是就舍棄愛戀之心，轉而喜歡上了這種舍棄的心態和行為。其實，還是在無形當中滋養著內心深處愛的根本。於是就投生於色界和無色界天上，顯現出三界有為法當中，最勝妙的善果。」
「以上這些情況，都屬於輪迴的緣故，無法成就聖人的解脫之道。因此，諸位菩薩和末法時代的眾生，想要解脫生死，出離輪迴的話，首先應當斷除貪欲，然後進一步去掉內心深處的愛和渴望。因為它們就是輪迴的根本。」
「各位善男子，菩薩們分身變化，示現於塵世之間度化眾生。他們並非以愛為根本，而是以平等的大慈悲，來幫助大家舍棄愛戀之心。他們只是藉助於少量的貪欲，而進入生死輪迴罷了。」
「倘若末法時代一切有緣的眾生，能夠逐步舍棄種種慾望，並且清除憎愛之心。為了永遠斷除生死輪迴，而勤奮求學如來圓滿覺悟的境界。當他的心逐漸清凈了以後，就會開悟清凈圓覺。」
「各位善男子，一切眾生由於根本貪愛深淺不同的緣故，顯發無明的程度也不同。於是，就顯現出五種根性的差別不等，依兩種障礙而顯現出深淺差別。哪兩種障礙呢？第一是理障，障礙端正的知見；第二是事障，讓生死輪迴得以持續。顯出哪五種根性的差別呢？各位善男子，倘若理事二障都沒有斷掉，也沒有降伏，就叫做尚未成佛的眾生，稱為第一凡夫種性。倘若一些眾生，通過修行，已經永遠舍棄了貪欲心，首先除掉了事障，理障還沒有斷盡，他們只能悟入聲聞和緣覺的二乘果位，還不能示現安住於大乘菩薩的境界，稱為第二二乘種性。」
「各位善男子，如果末法時代的一切眾生，想要航行於如來廣大圓滿覺性的海洋，首先應當發願，勤奮地斷除理、事兩種障礙，當基本降服了二障以後，就能夠悟入菩薩境界，稱為第三菩薩種性。再進一步修行，如果事障和理障已經完全斷盡，就會悟入如來微妙的圓滿覺性，滿足菩提道和大般涅槃的所有功德，稱為第四如來種性。」
「各位善男子，一切眾生都可以證悟圓滿覺性。由於各自不同的因緣，遇到了不同的善知識以後，按照善知識的教導，而在因地修行不同的法門。這樣修行，就產生了如前所說的根性頓漸的差別。倘若遇到了通往如來無上菩提的真正修行法門，則不論根基的大小，都可以成就圓滿的佛果。」
「倘若一些眾生，雖然想尋找善知識，卻遇到了邪見者，因此，縱然修行而終究未能得到正確的悟解。這些人稱之為第五外道種性。其過失和錯謬在於那些邪見的老師，而與這些眾生無關。以上就是一切修行眾生當中，五種根性的差別。」
「各位善男子，菩薩們都是以大悲願力作為方便，從而進入塵世間，來幫助那些未悟的眾生打開內心，發現本有的圓滿覺性。乃至於示現種種不同的形相，種種或逆或順，或正面或反面的不同方法，與未悟的眾生同處修行等事，從而幫助教化他們共同成佛。所有的這一切，都依靠的是菩薩無量劫以來，清凈菩提大願的力量。」
「倘若末法時代的一切眾生，對於廣大無邊的圓覺法門，生起了無比嚮往之心的話，應當效仿菩薩們，從心中發起清凈的菩提大願。應當經常這樣發願說：『願我當下的心，能夠安住在佛陀的圓滿覺性當中；願我生生世世能夠尋找到真正的善知識，並遵照他們的教導去修行，而不要遇到那些外道和二乘的老師。』依照這樣的願望修行，就會逐漸斷掉理和事等各種障礙。當障礙都消盡了以後，菩提大願就圓滿了，便會登上本來解脫的清凈妙法的寶殿，證入廣大圓滿覺性的微妙庄嚴境界。」
