從前，有位幻術師非常精通幻術，他有一位朋友是出家師父，倆人非常要好。有一天倆人像平時一樣坐在幻術師家裡邊喝茶邊聊天。閑聊中，出家師父對幻術師說：「我想看看你的幻術，能給我表演一下嗎？」
幻術師笑了一下，走到門口，叫朋友過來看。出家師父走過去，看見門邊有一匹高頭駿馬，那駿馬威武健壯，比畫的還要好看。幻術師說：「你想要這匹馬嗎？我可以賣給你。」
出家師父問：「這麼好的馬你是從哪裡得到的？要賣多少錢？」幻術師說：「馬的價值應該由它的力量和速度來決定，你先騎一下看看馬的好壞，然後再談價格，我們朋友之間沒什麼不好談的。」
出家師父未加思索就騎上了馬，幻術師把韁繩遞給他，然後在馬的屁股上使勁地拍了一下。駿馬像箭一樣沖了出去，帶著出家師父躍過高山谷地、草原河堤，走了幾天幾夜，穿越了千山萬水。最後，駿馬把他摔在了一個陌生的曠野上，頭也不回地消失在前方。
出家師父跋山涉水，終於艱難地走出了曠野，來到了一個牧區。那裡的牧民以放牛放羊來維持生活。他在那兒乞討，可是得到的食物非常少，只夠勉強吃幾天。因為人生地不熟，而且語言不通，他像狗一樣流浪了許多日子。
後來和牧民慢慢接觸多了，他開始聽懂了他們的方言。幸運的是，那地方的牧民都是信佛的，他們問他是否會念經，他說，念得很熟練。於是有一些牧民請他念經做法事，起初他就以這樣的方式生活著。
後來，他因為很多年離開了善知識，又結交了壞朋友，跟隨他們一起做了不好的事情，因此，破了出家戒。再後來，他和當地的一位姑娘相愛並還俗成家了。為了照顧家庭，他整天忙著放牧和打獵，全然不顧痛苦和罪過。他們生了三個兒女，在把兒女一個個養大的過程中，他怕他們著涼、生病、飢餓，怕他們夭折。兒女生病了他寧願用自己的死來代替，在飽嘗諸如此類的無數擔心和折磨的過程中，兒女們被漸漸養育長大。
未曾想，兒女們稍大之後，卻不聽父母的話，互相吵鬧打架，摔壞貴重的東西，看到好的東西就要，父母看不到時就偷。在感受如此種種痛苦的同時，夫妻兩個之間還經常吵架，互相責罵，甚至有幾次還打得頭破血流，成了離也離不了、分也分不開的冤家夫妻。他們缺衣少食，日子過得十分艱苦。好不容易熬過了艱難歲月，孩子們長大，變得比較懂事，知道孝敬父母了，可他已經老了。
想當年，他也曾經是父母的寶貝，後來成為出家師父，之後變成還俗成家的年輕丈夫，可現在變成了像累鳥一樣的老頭。因為年紀大了，又因為養活家人吃了很多苦，而且家人總是吵吵鬧鬧，加上他的身體裡面還有各種疾病逼迫，外面又是惡劣的環境逼迫，他變得像個餓鬼一樣，誰都不想見。
可是為了生活，他仍然不得不出去打獵。年輕時為了能獵獲岩石山上的岩羊、草坡山上的羚羊、森林裡的鹿、草原上的野騾，他手拿獵槍，腰掛火葯，上午爬上岩石山，下午奔走野牛道，晚上在山腳等候鹿吃夜草……喝水的狐狸，尋窩的獾，吃草的雪豬，甚至兔子和鳥，他看到什麼就殺什麼，殺死什麼就吃什麼，他以這樣的生活方式度過了人生的一半時光。
那時，在響亮的槍聲和白色的硝煙中他可以把肉堆得像岩石山。可現在他身體衰老，手腳關節疏鬆，腰酸背痛，坐下站不起來，站起來又坐不下去。好不容易坐下時就像馬背上的貨捆猛然掉落在地；走路時沒有氣力就像抓鳥人般輕手輕腳。
曾經俊美銳利的眼睛現在看不清遠方，上眼皮耷拉下來幾乎要蓋到下眼皮，嘴癟癟的像皺巴巴的羊皮口袋。想說話但是口齒不清，想交談卻聽不清對方說話。就這樣他還得去上山打獵，盡管空手回來的次數越來越多，但他還是拚命去做。踏著晨霜，披著夜星，度過晚年的一天又一天。
有一次他照例上山去打獵，走了很久之後，在一個山坳里發現了一頭剛剛產下幼崽的母羚羊，母羚羊身體十分虛弱、動彈不得。他非常無情地殺害了它們，然後以槍作為拐杖，一瘸一拐地背著羚羊的屍體往家走。走到家的河對岸時，小兒子看見爸爸帶著獵物回來，非常高興，一邊喊著爸爸，一邊興沖沖地跑過來，不慎一個失足從橋上掉了下去，立刻就被洶涌的河水沖走了；哥哥姐姐看見弟弟掉到河裡，趕緊跳下去救，結果也被河水沖走；妻子目睹這一切，大哭大叫，不顧一切地跳進了河裡。
眼看一家人轉眼間都被河水沖走，他傷心欲絕、昏倒在地，不知過了多久才清醒過來。他倚著槍想站起來，卻又倒了下去。就在這時，突然間他感覺像天亮般清醒過來，一看自己正在朋友家裡，拿著一根棍子，倒伏在地。
幻術師笑著對他說：「起來喝茶吧。」他爬起來，發現剛才倒的那杯茶還是熱的。他感到十分驚訝，在短短幾分鐘的時間里，他竟然經歷了一生的坎坷和痛苦！他無法相信這一切，愣了好一會兒才回過神來。
回想這些幻覺帶來的痛苦，他深深感到輪回世間的作業毫無意義，升起了強烈的出離心，毅然拋開眼前的一切，專心一意隱入山中精進修行，最後獲得自利利他的大成就，並以轉世化生來利益一切眾生，直至輪回空盡。
